El grupo Varela Hermanos, S.A., realizó una oferta pública de Bonos Agroindustriales por un monto de 8 millones de dólares, según lo informó la Comisión Nacional de Valores.
De acuerdo con la entidad, los bonos se emitieron de forma nominativa, y constará con una sola serie con fecha de vencimiento, el 20 de septiembre de 2007.
La tasa de interés anual que devengará los bonos será del 5%; mientras que los intereses devengados por cada título serán pagados trimestralmente, específicamente los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre.
Según el prospecto informativo del grupo Varela Hermanos, los fondos recaudados por la emisión de los 8 millones de Bonos Agroindustriales, serán utilizados para la cancelación de deudas, adquisición de maquinaria y equipo, además del refinanciamiento de otros pasivos a corto plazo.
Varela Hermanos mantiene convenios de línea de crédito a corto plazo con cuatro bancos hasta por US$ 7,000,.000. Al 30 de junio del presente año la porción no utilizada de las líneas de crédito era de US$.2,485,340; adicionalmente a los sobregiros y préstamos por pagar existían pasivos contingentes (cartas de crédito)abiertas por US$431,189.
La estructura organizativa del Grupo Varela, se compone de varias empresas subsidiarias y afiliadas, figurando Varela Hermanos como la compañía tenedora de las acciones.
Varela Hermano S.A., establecida en julio de 1950, se dedica principalmente a la siembra y destilación de derivados de caña, a la fabricación de todo tipo de licores, aguardientes, rones y demás bebidas espirituosas.
Al 30 de septiembre del presente año esta empresa mantenía activos por el orden de los US$ 37.5 millones, ventas de US$ 22 millones y una utilidad de US$ 1.8 millones.
Dispal S.A., 34.04%: Establecida desde enero de 1974, se dedica a la distribución y venta de productos elaborados por Varela Hermanos, S.A., Destiladora Nacional y Compañía Panameña de Licores S.A., tanto en el mercado local como en el internacional, como también de marcas importadas.
Esta empresa al 30 de septiembre de 2002 registraba activos por US$ 24 millones y obtuvo ventas de US$ 36.8 y una utilidad de US$ 3.2 millones.
Compañía Panameña de Licores S.A., fundada en enero de 1943, dedicada principalmente a la producción, embotellamiento y venta de conocidos productos, al 30 de septiembre reportaba utilidades por el orden de US$ 0.72 millones, con ventas de US$ 4 millones y activos de US$ 10.3 millones.
Destiladora Nacional, S.A., se constituyó en marzo de 1946, fabricante de diversos licores, registrando al 30 de septiembre activos por US$ 4 millones, ventas por US$ 2.4 millones y una utilidad neta de US$ 0.45 millones.
Dentro del grupo Varela Hermanos figuran otras empresas como: Varela Internacional, S.A., Nacional Química, S.A., Destilería Herrerana, S.A., Servicios Publicidad y Mercadeo, S.A., Servicios Administrativos Varela S.A., Bienes Raíces, S.A., Distribuidora Herva, S.A., Reforestadora San Isidro, S.A., Distribuidora Panamericana de Licores, S.A., Varela Imports Inc. y Blanes, S.A.
Las principales instalaciones agro-industriales; Destilería Don José y la Fábrica Varela Hermanos, S.A., están ubicadas en Pesé, provincia de Herrera, éstas incluyen 740 hectáreas de cultivo de caña de azúcar.
Tiene una capacidad instalada de 56,000 toneladas de caña anual, con una producción real de 50,000 toneladas anuales. Durante el período de zafra que se desarrolla en enero, más de 500 personas se involucran en el corte, acarreo, molienda y destilación del jugo de caña que produce aproximadamente 2,8000,000 de litros de alcohol al año.
Varela Hermanos cuenta con un volumen aproximado de 1,000,000 de cajas anuales, abarcando un porcentaje importante del mercado de productos nacionales.
En el ámbito internacional el grupo promueve sus productos con oficinas en Ecuador, Costa Rica, Florida y Estados Unidos, exportando adicionalmente a los países antes mencionados a Honduras, Chile, St. Marteen y Bahamas.
Ningún cliente de los más de 4,800 que atiende el grupo representa más del 10% de los ingresos del negocio.
La producción de bebidas alcohólicas decreció en 4.6% en el 2000, mientras que en el 2001 se redujo en un 0.6%, para el presente año se estima que el mercado local no tenga n crecimiento debido a la situación económica del país.
Sin embargo, se espera mantener el porcentaje de participación en el mercado de bebidas alcohólicas a los niveles de 85%.
Los informes financieros del grupo Varela Hermanos precisan que sus activos hasta el 30 de junio del presente año están por el orden de los US$ 41,941,414, mientras que su total de pasivos por el orden de US$ 16,978,122 y su total de inversión de accionistas registra US$ 24,568,488.
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