Medida
- CSAV comprará acciones por valor de 259 millones de euros ($357.5 millones) en un aumento de capital de 370 millones de euros que llevará su participación en Hapag-Lloyd de 30% a 34%.
- La empresa alemana realizará una segunda venta de nuevas acciones por 370 millones de euros ($510.7 millones) en coincidencia con la OPI.
Compañías ven como opción la venta de algunas acciones
- El operador turístico alemán TUI AG, que posee una participación de 22% en Hapag-Lloyd, podría utilizar la venta de acciones como salida, ya que la compañía con sede en Hanover ha dicho repetidas veces que quiere deshacerse de su cartera.
- Como la operación reduce su participación, TUI se acerca a una salida del negocio del transporte en contenedores, expresó el máximo responsable ejecutivo, Fritz Joussen, en un comunicado interno que obtuvo Bloomberg News.
- TUI tiene un “acuerdo vinculante” con los otros accionistas de Hapag-Lloyd para sacar la compañía naviera a bolsa el año que viene y tiene derecho a vender las acciones en una colocación privada antes de la OPI, explicó Joussen.
- CSAV comprará acciones por valor de $357.5 millones.
Hapag-Lloyd AG firmó un acuerdo vinculante para tomar el control de la mayor parte de los activos de su rival chilena Compañía Sudamericana de Vapores S.A. y convertirse en la cuarta mayor empresa de transporte de contenedores del mundo.
CSAV, controlada por la familia multimillonaria chilena Luksic, poseerá un tercio de las acciones de la nueva empresa, que suma los 151 buques de Hapag-Lloyd a la flota de CSAV de casi 50, según una presentación reglamentaria realizada en Chile.
Los Luksic, el multimillonario alemán Klaus-Michael Kuehne y la ciudad de Hamburgo serán dueños del 75.5% y controlarán la nueva compañía.
Kuehne y los Luksic se unen para competir en un pie de mayor igualdad con el líder del sector, AP Moeller-Maersk A/S, después de que una sobreoferta de buques coincidió con la desaceleración de la demanda para generar una caída prolongada en el negocio del transporte en contenedores.
Hapag-Lloyd, que el año pasado perdió 97.4 millones de euros ($135 millones), tendrá un ahorro anual de aproximadamente $300 millones, dijo el máximo responsable ejecutivo de CSAV, Oscar Hasbun.
Las compañías firmaron un memorándum de entendimiento en enero.
La combinación crea una empresa con ingresos anuales de $12,000 millones.
CSAV comprará acciones por valor de 259 millones de euros ($357.5 millones) en un aumento de capital.
