Interés por reestructuración de deuda argentina

Siete de los doce bancos internacionales que fueron invitados a asistir a Argentina en la reestructuración de su deuda exterior en mora se mostraron interesados de participar en el complejo proceso, informó el Ministerio de Economía.
Se trata de los estadounidenses Barclays, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Morgan Stanley; el holandés ABN AMRO; el alemán Dresdner Bank Kleinwort Wasserstein, y el suizo UBS Warburg.
No mostraron interés en participar de la reestructuración los bancos de inversión estadounidenses JP Morgan-Chase y Citigroup/SSB, el Deutsche Bank de Alemania, el banco francés BNP Paribas y el japonés Nomura.
Entre los siete interesados, el Ministerio de Economía seleccionará a aquellos que asistirán al Gobierno de Néstor Kirchner en la negociación con los tenedores de bonos de 153 clases diferentes de emisiones que entraron en suspensión de pago a finales de 2001.
Según se informó oficialmente, "se estima elegir no menos de dos bancos para la región estadounidense, dos para Europa, uno para Japón y el sudeste asiático y dos para el mercado local".
Estos "bancos organizadores regionales" trabajarán conjuntamente con el Gobierno argentino, en su carácter de coordinador global, en la definición final de los términos y características de la oferta de canje, en particular canalizando las inquietudes de los participantes e instituciones del mercado.
En total, la deuda que se va a reestructurar suma 88,000 millones de dólares y, de acuerdo con la propuesta presentada en Dubai (Emiratos Arabes) el pasado 22 de septiembre, Argentina aspira a lograr una reducción del 75% sobre el nominal de la deuda.
La oferta incluye canjear los papeles en mora por títulos de tres nuevas emisiones, con plazos de vencimiento que van de los 8 a los 42 años y tasas de interés entre 0.5 y 5%.
Los bancos que resulten seleccionados podrán también actuar luego como agentes de colocación de los nuevos bonos en los mercados. Para la colocación de títulos en la plaza local están en carrera el Banco de la Nación Argentina, el Galicia y el BBVA Banco Francés, filial del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.