El aumento " relativo" de un 5% que muestra esta actividad, es por el alza en los precios de las pólizas y no por nuevos riesgos asegurados.
Ello pone en desventaja a esta industria, que anteriormente tuvo una posición privilegiada con respecto a los países centroamericanos.
Aunque hasta la fecha, Panamá mantiene el volumen más alto de primas en la región, el crecimiento del sector en los últimos cuatro años ha sido insignificante si se compara con El Salvador, Guatemala o República Dominicana.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Seguros para Centroamérica, Panamá y el Caribe, mientras que en el Salvador el sector ha crecido en un 78.8%, en Panamá el alza de las primas sólo fue de un 1.4% (ver cuadros).
Por otro lado, Guatemala reportó un aumento de 74% y Honduras, bajo la presión de los desastres del huracán Mitch, tuvo un alza de 50%.
Según los números que maneja el Instituto de Seguros, en 1999 el mercado panameño fue el más grande de la región central, incluyendo a República Dominicana.
Para este año se tenía 363 millones de dólares en primas y el resto de los países estaba por debajo de los 200 millones de dólares.
No obstante, para el 2002, las primas sólo se habían elevado a 368 millones de dólares, es decir, 5 millones adicionales únicamente.
República Dominicana superó esta cantidad; El Salvador se acerca y el resto de los países, aunque tienen primas por debajo de este valor, crecen de forma sostenible y consistente.
La tendencia podría ser una luz de alerta para el sector de seguros, ante los procesos de integración regional que negocia Panamá.
El expresidente de la Asociación de Aseguradoras de Panamá, Luis Banderas, explicó que en los últimos años hubo un ligero crecimiento, pero la industria parece haber alcanzado su techo, porque no hay negocios nuevos que asegurar y el crecimiento en el número de bienes es casi nulo.
Es decir, que es el mismo mercado que se ve sujeto a condiciones de renovación.
Banderas manifestó que en Panamá los rubros que muestran crecimiento son los de incendio, ramos técnicos y responsabilidad civil.
De estos, el único que tienen un aumento real es el de ramos técnicos, que es donde se asegura el sector de la construcción, el cual ha mostrado un repunte.
Durante el primer trimestre de este año, la industria de seguros mostró un crecimiento en las primas de 5%.
De acuerdo con las cifras que maneja la Superintendencia de Seguros, al 30 de marzo de 2003, las primas totales en el país alcanzaron los 95 millones 227 mil 628 dólares, mientras que el año pasado estas totalizaron 90 millones 695 mil 080 dólares.
Las prima que mostró mayor crecimiento fue la de ramos técnicos, aunque en dinero no son tan representativas en el balance final.
En tanto, las primas por incendio reportaron un alza de 46.89%, con un valor de 11 millones 408 mil 118 dólares. Un alza que llamó la atención fue la de los robos.
Estas primas se dispararon en un 40.2%, lo que podría indicar la necesidad de seguridad que hay entre las empresas y las personas naturales.
Por otro lado, disminuyeron los siniestros por salud, multiriesgo, transporte de carga y automóvil.
Sin embargo, aumentaron los pagos en ramos técnicos, accidentes personales y colectivo de vida. Pero ninguno de estos signos positivos han ayudado a que Panamá supere el alza de sus vecinos.
La morosidad en la industria de seguros está llegando a niveles insostenibles para las empresas dedicadas a este negocio y las soluciones a este problema parecen estar lejanas.
Según las estimaciones de la APADEA, el 40% de la facturación de las empresas de seguros está por cobrar.
En 2002, la industria facturó 368 millones 96 mil 184 dólares en pólizas colocadas. Parte del relativo estancamiento es motivado por el proceso de privatizaciones, fusiones y adquisiciones internacionales que se han realizado en el país.
Anteriormente, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) -hoy privatizado- era uno de los bienes asegurados más grandes que tenía el país.
Pero con la adquisición de esta empresa por parte de grandes consorcios, las coberturas de seguros se hacen en mercados internacionales, a través de programas globales que manejan las transnacionales.
Otro atractivo eran las empresas cerveceras que ahora están en manos de empresarios colombianos y holandeses, quienes también aplican coberturas globales. Los montos de las pólizas de seguro que se ofrecen en Panamá se dispararon luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Las compañías que mayormente se vieron afectadas fueron las relacionadas al sector del transporte, entre las que se encuentran las aerolíneas (de carga y pasajeros) y el Canal de Panamá que ya reportó una alza de un 40 % en su seguro catastrófico.
Cuando hay episodios de guerra, actos terroristas o conflictos bélicos que ponen en incertidumbre a la economía mundial, automáticamente se dispara el factor " riesgo" y la reaseguradoras internacionales aumentan sus precios.
Esto se refleja en Panamá porque todas las compañías que operan en la plaza local tiene contratos con reaseguradoras, que actúan como sus proveedores para cubrir el riesgo.
Tras los acontecimiento del 11 de septiembre, las aseguradoras aumentaron entre un 20% y un 150% a las tarifas de sus pólizas y redujeron la comisión de sus corredores entre un 5% y 7%.
Cada compañía establecería el porcentaje de aumento en el precio de sus pólizas, considerando el riesgo, el ramo y el lugar.
En el 2002, estas compañías ajustaron sus procesos operativos, con aumento de tarifas, descenso en las comisiones de los corredores de seguros y reducción de sus gastos administrativos.
Por estas tasas más altas, al finalizar el 2003, se proyecta un crecimiento entre un 3 y un 5%.
