Rendimiento
- El rendimiento de 5.9% de la deuda de Mexichem con vencimiento en 2042 se encuentra en el nivel más bajo desde mayo de 2013, muestran los datos que reunió Bloomberg.
- Mexichem, cuya calificación fue elevada por arriba de basura por Moody's Investors Service el 22 de agosto, se está expandiendo en el mundo, a través de una serie de adquisiciones anunciadas el mes pasado que representarán un total de más de $900 millones en efectivo.
Después de una sequía de siete semanas, Cemex SAB y Mexichem SAB lideran un repunte de las ventas de bonos de empresas mexicanas, en tanto, los prestatarios buscan asegurarse financiamiento antes de que la Reserva Federal comience a elevar las tasas de interés.
Cemex vendió el equivalente a $1,600 millones de pagarés denominados en dólares y euros, con lo que llevó la emisión de deuda extranjera a un récord de $20,400 millones este año, muestran los datos que reunió Bloomberg. Mexichem, fabricante de productos químicos controlado por el multimillonario Antonio del Valle, planea vender como mínimo $500 millones de pagarés el 9 de septiembre, dijo una persona con conocimiento de la oferta.
Mientras los funcionarios de la FED debaten cuándo subirán las tasas que orientan los costos de endeudamiento de referencia en todo el mundo, las empresas mexicanas buscan capitalizar la creciente demanda de activos del país, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto aprobara cambios fundamentales en las leyes petroleras el mes pasado. En el último mes, el rendimiento de la deuda mexicana de empresas bajó 0.19 puntos porcentuales, a un mínimo récord de alrededor de 4.7%, más que la caída promedio de los países en desarrollo, según JPMorgan Chase Co.
“Hay un gran impulso positivo”, declaró telefónicamente Jack Deino desde Atlanta, responsable de deuda de mercados emergentes de Invesco Ltd. “Debido a la incertidumbre respecto al rumbo que tomarán las tasas mundiales en el próximo año, vamos a ver una gran emisión en México, posiblemente en los próximos meses”.
Jorge Pérez, portavoz de Cemex de Monterrey, México, no accedió a efectuar declaraciones sobre la venta. Un funcionario de prensa externo de Mexichem, que pidió no ser identificado por política empresarial, no accedió a comentar los planes de venta de bonos de la empresa.
Planes de Mexichem
Cemex vendió $1,100 millones de bonos con vencimiento en 2025 y un rendimiento de 5.7%. También emitió $517 millones de pagarés con vencimiento en 2022 y un rendimiento de 4.75%.
La compañía utilizará una parte del dinero para comprar deuda existente con vencimiento en 2018 y 2020, informó Cemex en un comunicado.
Mexichem, que adquirió más compañías que cualquier otra empresa mexicana en la última década, iniciará reuniones con los inversores en bonos, señaló la persona, que pidió no ser identificada por ser conversaciones privadas.
