El Gobierno de Perú autorizó la emisión internacional de bonos soberanos por hasta 1,000 millones de dólares, que serán destinados a apoyar la balanza de pagos, según un decreto que entró en vigor ayer.
La medida, difundida por la gaceta de normas legales del diario oficial "El Peruano", precisa que el asesor global de dicha emisión es la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que se regirá por las leyes del Estado de Nueva York (Estados Unidos).
El Gobierno de Alejandro Toledo, aprobó también mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas los textos de dos contratos referentes a la emisión internacional de bonos soberanos que suscribirá Perú con el JP Morgan Chase Bank de Nueva York y con el Deutsche Bank Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
La norma ministerial precisa que los contratos se denominan respectivamente "Fiscal Agency Agreement" y "Underwritting Agreement".
Añade que el Deutsche Bank Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated es el asesor financiero de Perú en esta operación.
Una anterior colocación de bonos soberanos en el mercado internacional llevada a cabo por este país andino en noviembre pasado por un monto de 500 millones de dólares resultó exitosa, según precisó en su momento el ministro peruano de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete.
El funcionario comentó entonces que fue "sumamente importante" la variedad de demandantes de los bonos peruanos, entre los que estuvieron inversores de Estados Unidos, Europa, del propio Perú y de otros países.
