Smoot y Paredes, S.A. dio a conocer ayer los detalles de la Oferta Pública de Acciones (OPA) mediante la cual comprará acciones de Financiera Automotriz, S.A. (FASA) a un precio de 20 dólares cada una.
Esta operación es parte del segundo componente de la transacción por medio de la cual FASA venderá la totalidad de sus acciones a Excel Automotriz.
La oferta presentada determina que Smoot y Paredes comprará no menos del 69.9% (2 millones 653 mil 008) y hasta un 74.9% (2 millones 842 mil 131) de las acciones comunes emitidas y en circulación.
Los accionistas tendrán hasta las 4 de la tarde del 11 de abril del presente año para entregar los documentos de aceptación de la oferta a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear), que ha sido designado como depositario y agente de pago no vinculado. Para garantizar dicho pago, Smoot y Paredes ha depositado 56 millones 842 mil 620 dólares en LatinClear.
Actualmente, FASA tiene un total de 5 millones de acciones comunes con un valor nominal de un dólar cada una, lo que arroja un capital social de 5 millones de dólares. De ese total, se encuentran 3 millones 790 mil 14 acciones comunes emitidas y en circulación. No obstante, su acción tiene un precio de mercado de 23 dólares, ya que es una sociedad registrada en la Comisión Nacional de Valores y listada en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).
Terminada la oferta, FASA deslistará sus acciones de la BVP y terminará el registro de las acciones ante el ente regulador del mercado de capitales. Además, la compañía seguirá comercializando a través de sus subsidiarias las marcas de autos BMW, Hertz y Mini.
El precio ofrecido en la OPA de 20 dólares por acción representa 1.33 veces el capital de FASA a la fecha, luego de que declaró un dividendo extraordinario de 6 dólares la acción, que será pago hoy 15 de marzo.
A los accionistas que acepten la OPA se les retendrá el 5% de la totalidad del precio de la compra, en concepto de adelanto del impuesto de ganancia de capital.
Smoot y Paredes, S.A tiene activos por 171 millones 24 mil 615 dólares y registró una utilidades neta de 2 millones 469 mil 497 dólares, según el balance general de la operación a diciembre de 2011.
