La compañía mexicana Cemex, una de las tres mayores productoras de cemento del mundo, dijo ayer que reducirá su deuda total en aproximadamente 131 millones de dólares como resultado del intercambio de eurobonos e instrumentos perpetuos por nuevas notas.
El gigante cementero anunció en una nota enviada a la Bolsa mexicana los resultados de aceptación de sus cinco ofertas separadas de intercambio, bajo colocaciones privadas, de sus notas denominadas en euros con cupón de 4.75% y con vencimiento en 2014.
Asimismo, del intercambio de las series de instrumentos perpetuos actualmente en circulación por nuevas "notas senior garantizadas" que serán denominadas en dólares o en euros. Cemex precisó que cambió alrededor del 53% de los eurobonos por nuevas "notas senior garantizadas" con vencimiento en 2019, mientras que de los instrumentos perpetuos, intercambió 48% por nuevas notas senior.
