La operación se realizó con el Citigroup Corporate and Investment Banking de Nueva York, y consistió en la recompra de los bonos 2008, 2011 y 2020. El primero, por un monto original de $449 millones y con vencimiento en el 2008, fue emitido a una tasa de 8.25%; el segundo, por $165 millones y vencimiento en el 2011 fue emitido a una tasa de 9.625%, y el tercero, por US$201 millones y vencimiento en el 2020, lo fue a una tasa de 10.75%.
Dichos bonos fueron reemplazados parcialmente por un nuevo instrumento con vencimiento el 29 de enero de 2026 con una tasa 7.125%, inferior a la tasa correspondiente a las antiguas emisiones.
Panamá está en proceso de emitir el Bono Global 2026 en cantidad suficiente para poder realizar transacción, que será registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos, de conformidad con su Ley de Valores de 1993, enmiendas, y será colocada mediante Citigroup.
Por su parte, el vice ministro de Finanzas de la pasada administración Domingo Latorraca manifestó que esta operación mejora el perfil de la deuda, porque se está recomprando bonos a intereses más bajos, transacción que está siendo apoyada por las condiciones favorables de los mercados.
Dijo que a través de otra fuente, tienen entendido que la República ofreció un premiun por cada bono a pagar, en el bono 2008 por cada 1, 000 dólares el tenedor ofrece y le pagan 1, 082, operación realizado con los demás bonos. Punto que consideró que debe aclararse.
A fin de reducir el peso de la deuda sobre las finanzas, el Gobierno tiene estipulado ahorrar con esta operación cerca $5 millones anuales en concepto de intereses, y extiende su vencimiento en 16 años, para lograr mejorar el perfil de la deuda y salir del círculo del endeudamiento.
