La división mexicana de Banco Santander S.A. planea obtener $4,000 millones en una oferta pública inicial para la segunda mayor economía de América Latina, según dos personas familiarizadas con el tema.
Grupo Financiero Santander México SAB, la cuarta mayor entidad crediticia del país por préstamos en circulación, probablemente venda las acciones después de la primera semana de septiembre, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información aún no se ha hecho pública. El banco, que tiene sede en ciudad de México, podría vender una participación de entre 25% y 30%, dijo una de las personas.
Si bien la toma de préstamos netos de los bancos españoles en el Banco Central Europeo creció a un récord en julio en el marco de un rescate, la subsidiaria mexicana de Santander dio a conocer ganancias de 5,300 millones de pesos ($404 millones) en el segundo trimestre en una economía que crece a alrededor del doble del ritmo que los Estados Unidos. La OPI se realizará en un contexto en que Grupo Financiero Banorte SAB, el mayor banco que cotiza en bolsa de México, ha tenido este año un alza de 65%.
“La gente busca nombres más líquidos”, dijo Eric Conrads, que contribuye a la administración de $1,000 millones en acciones en ING Groep NV en Nueva York. “Si son lo suficientemente flexibles en términos de valuación, podrían quedarse con parte de los flujos de Banorte”.
Citigroup Inc., JPMorgan Chase Co., Deutsche Bank AG y Santander se encuentran entre los bancos que contribuyen al manejo de la venta.
