El grupo Santander ha logrado una plusvalía de 1,430 millones de euros, unos 2,102 millones de dólares, con la salida a bolsa de su filial brasileña Santander Brasil en el mercado carioca.
Una operación que se lleva a cabo mediante una ampliación de capital de 4,760 millones de euros, unos 6,997 millones de dólares.
Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, órgano regulador de los mercados), el precio se ha situado en 23.5 reales (unos nueve euros).
Un precio en la zona intermedia de la banda de precios del folleto, 20 y 25 reales brasileños (entre 8.14 y 9.25 euros).
Fuentes del mercado consultadas han confirmado que la demanda ha triplicado la oferta y estiman que permitirá la incorporación de alrededor de 100.000 accionistas en Brasil y más de 30.000 en Estados Unidos.
La OPV supone valorar la filial brasileña del Santander en 34,150 millones de euros (unos 50,200 millones de dólares), por delante del Banco do Brasil y algo por debajo de Bradesco, cuya capitalización se eleva a 39,440 millones de euros (unos 57,976 millones de dólares).
Aproximadamente el 70% del dinero que obtenga de la oferta pública de venta de acciones se destinará a financiar infraestructuras y cajeros automáticos.
