La empresa Telekom Austria (TA) abrió ayer, su oferta de emisión de 140 millones de acciones con precios de entre 9 y 12 euros, que saldrán a la Bolsa el 21 de noviembre en Viena y en Nueva York al mismo tiempo, lo que supone la mayor transacción de capital en la historia económica de Austria.
En esta operación, que es también la de mayor volumen de privatización del país, la TA ofrece a los bancos la posibilidad de obtener acciones adicionales de 21 millones de acciones con lo que la venta total equivaldrá a un 32,2 por ciento del capital de Telekom Austria.
La compra se podrá efectuar hasta el 17 de noviembre y dos días antes concluirá la oferta especial para los primeros inversores privados que se beneficiarán de una reducción de un 5 por ciento en el precio de su adquisición.
A ello se suma el que se concederá gratuitamente una acción por cada diez unidades si éstas no se venden antes de la celebración de la asamblea principal de Telekom Austria en el año 2002, para la que quedan dieciocho meses.
Estas ventajas se limitan a un total de 1,000 acciones por persona.
El banco austriaco Creditanstalt será el encargado de la transacción en Austria, mientras que Merrill Lynch Internacional se ocupará de las ventas en el extranjero.
El grupo TA, el principal de telecomunicaciones del país con una participación en el mercado austriaco del 80 por ciento en telefonía fija y del 56 por ciento en móvil, cuenta con 18,560 empleados y registró un volumen de negocio en 1999 de 3.800 millones de euros.
El 60 por ciento de las operaciones de TA, que cree que tendrá pérdidas este año por 365 millones de euros debido a sus medidas de reestructuración tras el superávit de casi 234 millones de euros de 1998, proceden de la telefonía fija; el 32 por ciento, de la móvil; el 7 por ciento, de la comunicación de datos; y el uno por ciento, de Internet.
El lanzamiento de la oferta de emisión de acciones de Telekom Austria ha coincidido con el comienzo de la subasta de entre cuatro a seis licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) en la que compiten seis candidatos, entre ellos, la compañía española Telefónica y la filial de TA, Mobilkom.
Del resultado de ambas operaciones dependerá con qué rapidez saldará sus deudas la Comisión de Privatización de la Asociación Austriaca de la Industria (OEIAG) y se superará el déficit del presupuesto nacional.
Actualmente, la OEIAG posee el 75 por ciento menos una acción de TA, mientras que un 25 por ciento más una acción están en propiedad de Telecom Italia (TI).
"No aspiramos a lograr los máximos beneficios a corto plazo, sino a un éxito a largo plazo", aseguró hoy a la prensa en la presentación de la emisión el director financiero de la OEIAG y presidente del Consejo de Administración de TA, Johannes Ditz.
El precio de la acción de TA es "extremadamente justo y atractivo", aseguró Ditz.
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