El Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó este viernes, que logró emitir un bonos de deuda por $575 millones en el mercado extranjero, lo que califica como la más grande emisión de bonos de la historia de un aeropuerto internacional en América Latina.
No obstante, el monto de la emisión fue un 8% menor a los $625 millones que había anunciado previamente a medios locales el gerente de la terminal, Joseph Fidanque III.La colocación de la deuda emitida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuenta con la suscripción de Citigroup Global Markets y un vencimiento de 20 años, con fecha de vencimiento a mayo de 2036 y tasa del 5.62%.
Sin embargo, el Caso Waked generó cierta incertidumbre en este proceso debido a que el consorcio es una de las concesionarias de las tiendas libres de la terminal aérea.
Previo a la colocación de los bonos el equipo gerencial del Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó más de 40 presentaciones a inversionistas donde se explicó el proyecto de expansión T2 y los fundamentos macroeconómicos y perspectivas de desarrollo y crecimiento de Panamá.
La transacción del total de los bonos generó una demanda con sobresuscripción múltiple donde participaron más de 50 inversionistas, lo que refleja el gran interés y confianza del mercado extranjero en Panamá.En un comunicado, Tocumen S.A, explicó que una vez lanzada la transacción el 4 de mayo, y previo al proceso de liquidación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) colocó en su lista de sanciones al operador de tiendas Duty Free del aeropuerto; situación que dificultó preliminarmente el cierre de la operación en tiempo oportuno pero que responsablemente y de manera rápida, fue mitigada a través de llamadas a los inversionistas y presentación de planes de acción en el corto, mediano y largo plazo.
Detalló que posterior a un proceso de documentación del plan de mitigación de riesgos y tras valorar cuantitativamente que el impacto en los ingresos operativos de la terminal por lo que pasaría con el Grupo Wisa no representaba más de un 7% de los ingresos globales , Tocumen logró recuperar la confianza de sus inversionistas e hizo un nuevo anuncio de la transacción al mercado el 12 de mayo; recibiendo respuestas positivas de los inversores locales e internacionales.
"El éxito de la operación y el interés de los inversionistas del mercado extranjero por los bonos del Aeropuerto Internacional de Tocumen evidencian la credibilidad y la confianza de la que goza Panamá, basado en la visión favorable que proyecta esta terminal”, sostuvo Fidanque III.
