El estatal Banco do Brasil, el mayor de América Latina en volumen de activos, anunció hoy que pretende lanzar hasta 286 millones nuevas acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, una operación que puede alcanzar unos 5.000 millones de dólares.
La entidad informó en un comunicado enviado a la bolsa que, tras concluir los estudios para un aumento de capital, el Consejo de Administración aprobó el envío a la asamblea de accionistas de una propuesta para ampliar el mismo mediante la emisión pública de hasta 286 millones de nuevas acciones ordinarias.
La venta representa un negocio de cerca de 8.823 millones de reales (unos 5.013 millones de dólares), teniendo en cuenta el valor de las acciones ordinarias del banco al cierre del martes (30,85 reales o 17,5 dólares por papel).
El banco también informó que para garantizar que el porcentaje de sus acciones ordinarias en circulación en el mercado llegue hasta el 25% previsto, los controladores (el Estado brasileño) realizarán igualmente una oferta pública secundaria de acciones por valor y en condiciones aún no determinadas.
De acuerdo con el mayor banco brasileño, la asamblea general de accionistas será convocada tan pronto como sean definidos los detalles finales de la operación.
La emisión forma parte de una estrategia del Banco do Brasil para aumentar su capital, lo que le permitiría elevar su índice de Basileia y garantizar el crecimiento de su cartera de crédito.
La cartera de crédito del banco llegó a finales del año pasado al récord de 300.829 millones de reales (unos 170.925 millones de dólares), con un crecimiento del 33,8% frente a 2008.
La entidad bancaria está interesada en tener condiciones de poder ampliarla este año sin deteriorar su índice de Basileia.
El aumento de los préstamos le permitió al Banco do Brasil obtener el año pasado un beneficio neto de 10.148 millones de reales (unos 5.765,9 millones de dólares), superior en un 15,2% al de 2008 y el más alto registrado por un banco en la historia del país.
Los activos de la institución crecieron un 36% el año pasado y alcanzaron los 708.549 millones de reales (unos 402.584,6 millones de dólares), cifras que lo confirman como la mayor institución financiera de América Latina.
