La eléctrica estadounidense Duke Energy anunció hoy la adquisición de Progress Energy por el equivalente a 13.700 millones de dólares en acciones, lo que la convertirá en la mayor productora de electricidad del país.
Duke y Progress emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que la transacción alcanzará un valor de 25.900 millones de dólares, y que la empresa conjunta que resulte une vez concluida tendrá un valor de 65.000 millones de dólares.
Una vez terminada la fusión, la nueva empresa se llamará Duke Energy y será la mayor del país, proporcionando electricidad a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Kentucky y Ohio, procedentes del carbón, la energía nuclear, gas natural, petróleo y energías renovables.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Progress Energy recibirán 2,6125 acciones comunes de Duke por cada título en base al precio con que su cotización cerró el pasado 7 de enero.
Así los accionistas de Progress recibirán 46,68 dólares por título, lo que supone una transacción total de 13.700 millones de dólares.
Duke Energy asumirá también 12.200 millones de dólares de deuda neta de Progress.
El presidente y consejero delegado de Duke Energy, Jim Rogers, explicó que esa firma ha comenzado una fase de inversiones en nuevas tecnologías para reducir el impacto ambiental de esa industria y ser más eficientes, además de para proporcionar mejor servicio a sus clientes, aumentar el retorno a sus accionistas y generar más crecimiento.
"La combinación entre Duke Energy y Progress Energy aumenta su fortaleza financiera y refuerza las posibilidades de cumplir los retos fijados", señaló Rogers, mientras que el presidente de la firma fusionada, Bill Johnson, subrayó que esta operación es estratégica y generará un "valor excepcional" para los accionistas.
Ambas firmas, que generarán 57.000 megavatios de capacidad eléctrica, están ahora a la espera de obtener el visto bueno de los reguladores federales y estatales estadounidenses.
Cuando concluya la operación, los accionistas de Duke Energy tendrán aproximadamente el 63% de la firma fusionada, y los de Progress Energy, el 37% restante.
Jim Rogers será el presidente ejecutivo de la nueva organización y Bill Johnson será el presidente y director ejecutivo de la firma, que tendrá un directorio de 18 miembros, de los que 11 serán designados por Duke y los otros siete por Progress.
Su sede central estará en Charlotte (Carolina del Norte), al tiempo que se mantendrá una parte sustancial de las operaciones de Progress en Raleigh, también en ese estado, pero hasta que la operación se cierre, ambas firmas operarán como entidades separadas, señalaron en el comunicado.
Tras la apertura de la bolsa de Nueva York, las acciones de Duke cedían el 1,01% hasta 17,61 dólares y las de Progress, el 1,19% hasta 44,19 dólares, mientras que en el último año se han revalorizado el 4,63 % y el 12,04%, respectivamente.
