La empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) ha emitido certificados bursátiles de deuda por valor de 10.000 millones de pesos (unos 714 millones de dólares), informaron hoy fuentes de la empresa.
La operación "se llevará a cabo en dos tramos con plazos de tres y siete años", detalló la compañía en un comunicado.
La emisión de estos bonos consta de dos tramos "uno a tasa variable por 6.000 millones de pesos (428 millones de dólares), a un plazo de tres años, y otro a tasa fija por 4.000 millones de pesos (286 millones de dólares) a siete años".
Los recursos que se generen mediante esta emisión se utilizarán para la financiación de proyectos de nuevos inversión, agregó Pemex.
Entre los inversores participantes en esta operación hay administradoras de fondos de retiro (Afores), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones, aseguradoras y personas físicas, entre otros.
La compañía señaló que la transacción "generó una gran aceptación por parte del mercado" al generar una demanda de 23.000 millones de pesos (1.642 millones de dólares).
Según la empresa petrolera con la buena acogida de esta operación "envía una señal positiva al mercado de deuda local en un entorno de alta volatilidad y ratifica la confianza del público inversionista hacia Petróleos Mexicanos".
"Las calificadoras Standard and Poor's (S&P) y Moody's asignaron su calificación de 'mxAAA' y 'Aaa.mx', respectivamente a ambas emisiones, las más altas en su tipo", agregó Pemex.
El cierre formal de la transacción se producirá mañana 3 de abril. EFECOM
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