La minera brasileña Vale, mayor productora y exportadora mundial de hierro, anunció hoy que emitirá títulos de deuda en los mercados externos por 1.750 millones de dólares.
Las emisiones se harán por medio de Vale Overseas Limited, una subsidiaria de la minera brasileña que agrupa parte de las operaciones de la empresa en el exterior, según un comunicado enviado por la compañía a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
Vale realizará dos operaciones, una en la que espera captar 1.000 millones de dólares en bonos a diez años y otra en la que se ofertarán títulos con vencimiento en 2039 por 750 millones de dólares, según la nota.
Los recursos captados en el mercado externo serán usados "para propósitos corporativos en general", según el comunicado de la compañía al mercado.
Los bonos de diez años serán garantizados directamente por papeles de Vale y no de Vale Overseas, ofrecerán una rentabilidad del 4,625% anual y serán registrados ante la comisión de valores de Estados Unidos, agrega la nota.
La emisión reabierta es de papeles que ofrecen un rendimiento del 6,875% al año y tienen vencimiento en 2039, igualmente registrados en la comisión estadounidense que regula el mercado bursátil.
Las operaciones serán lideradas por el Credit Suisse y el JP Morgan, pero también tendrán la participación de los bancos Bradesco, Securities y Grand Cayman Branch.
