Itaú y Unibanco, dos de los mayores bancos privados de Brasil, anunciaron hoy que fusionarán sus operaciones para crear un gigante de talla mundial, en respuesta a la crisis financiera internacional.
El acuerdo había sido negociado en secreto durante los últimos 15 meses por los más altos ejecutivos de ambas instituciones, dos empresas familiares y tradicionales que representan el conservador sistema financiero brasileño.
"Esta operación surge en un momento de grandes cambios y oportunidades en el mundo, particularmente en el sector financiero", destacaron ambos bancos en el anuncio conjunto sobre la creación de la nueva institución, el Itaú Unibanco Holding.
Diversos especialistas señalaron hoy que aunque la operación se inició antes de que se agravara el escenario mundial y no estaba relacionada con la actual fase de la crisis, su desenlace ha sido acelerado por un proceso que lleva a una mayor concentración del sistema financiero global.
"El nuevo banco se consolida en un escenario que encuentra a Brasil y su sistema financiero en situación privilegiada, con enormes posibilidades de mejorar aún más su posición relativa en el escenario global", agrega el texto.
El anuncio sorprendió al mercado financiero justo cuando Brasil comienza a sufrir los primeros síntomas concretos de la crisis, con fuerte escasez del crédito, desaceleración de la economía y disminución de la confianza de los consumidores y empresarios.
En una rueda de prensa en Sao Paulo, el presidente de Unibanco, Pedro Moreira Salles, que presidirá el Consejo de Administración de la nueva institución, y su colega del Itaú, Roberto Setúbal, que será el presidente ejecutivo, señalaron que la expansión internacional del grupo tendrá como punto de partida el Mercosur.
"En cinco años pretendemos ser el gran operador global y desde ya marcamos presencia en el Mercosur. Queremos un banco a escala global que con el acuerdo de hoy ya es el número 17 en el mundo", dijo Moreira Salles.
La nueva institución ya está con un pie fuera de Brasil, pues el Itaú tiene sucursales en Argentina, Chile y Uruguay, además de operaciones o representaciones en Europa, Estados Unidos, el Caribe y varios países asiáticos.
Itaú y Unibanco son segundo y tercero entre los bancos privados de Brasil, respectivamente. La nueva institución sumará activos combinados por 575.000 millones de reales (unos 263.800 millones de dólares), con el 18 por ciento de la red bancaria de Brasil.
Cifras comparadas por la consultora Economática hasta el 31 de octubre indican que el nuevo banco será la cuarta empresa latinoamericana por valor de mercado (41.323 millones de dólares), detrás de las brasileñas Petrobras (109.400 millones), la minera Vale (67.900) y la mexicana América Móvil (54.500).
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que reiteradamente ha defendido la solidez del sistema financiero brasileño y de sus bancos en medio de la crisis, dio hoy su espaldarazo al negocio, en palabras del ministro de Hacienda, Guido Mántega.
La fusión es favorable "en la medida en que fortalece a las instituciones" y ayuda a fluir créditos que permanecen trabados en el sistema, dijo Mántega a periodistas en Brasilia.
La operación debe ser aprobada por el Banco Central y el Gobierno de Brasil a través de organismos de regulación del mercado.
Las acciones de las dos instituciones seguirán cotizando por separado en las bolsas de Sao Paulo y Nueva York, al menos hasta que la fusión sea aprobada por las autoridades.
El nuevo banco tiene "capacidad de competir en el escenario internacional" con las grandes instituciones financieras mundiales, según los socios.
En Brasil, el negocio financiero en el sector privado está dominado por el Bradesco, también de capital nacional, mientras los estatales Banco do Brasil y Caixa Económica Federal dominan una buena cuota del mercado.
Entre los bancos extranjeros ha destacado por su agresiva estrategia el español Grupo Santander, que tras comprar hace año y medio al Banco Real, filial brasileña del holandés ABN Amro, se convirtió en el tercer grupo financiero del país y ha expresado su decisión de ser el primero.
Principales datos de la nueva institución
- El valor total de los activos de ambas instituciones llegará a 575.000 millones de reales (unos 263.800 millones de dólares).
- El grupo tendrá 4.800 agencias y puntos de atención al público, equivalentes al 18% de la red bancaria de Brasil, así como 14,5 millones de clientes de cuenta corriente y el 18% del mercado.
- El volumen de crédito representará el 19% del sistema financiero brasileño y el 21% de los depósitos, fondos y carteras administradas.
- En el mercado de seguros nace con una participación del 17%, y en previsión social tendrá el 24%.
- En banca corporativa manejará activos de 2.000 grupos económicos de Brasil, con operaciones por 65.000 millones de reales (unos 30.000 millones de dólares).
- En "banca privada" será el mayor grupo de América Latina, con 90.000 millones de reales (unos 41.300 millones de dólares) en administración de activos de terceros.
- La nueva entidad será el mayor banco privado "del hemisferio sur" y uno de los 20 mayores del mundo. "Nada cambia operacionalmente para los clientes. Todos continuarán usando normalmente los diferentes canales de atención, cheques, tarjetas de crédito y demás productos y servicios", señaló Unibanco.
- El presidente de Unibanco, Pedro Moreira Salles, será el presidente del Consejo de Administración de la nueva institución y el presidente de Itaú, Roberto Setúbal, será el presidente ejecutivo.
- La asociación posibilitó la creación de "una de las mayores instituciones financieras internacionales, con plena capacidad de disputar el mercado con los mayores bancos globales", señaló Setúbal.
- La negociación entre ambas instituciones comenzó hace 15 meses, bajo condición se sigilo, explicaron ambos bancos.
- El control accionarial de la nueva institución será compartido entre Itausa Investimentos y los controladores de Unibanco Holdings, por medio de la empresa no financiera a ser creada en el ámbito de la reorganización.
- El Itaú, que era hasta hoy el segundo banco privado de Brasil, muy cerca del ahora ex líder Bradesco, ganó 6.000 millones de reales (unos 3.108 millones de dólares) entre enero y septiembre de este año, un 12% más que en igual período de 2007.
- Unibanco, hasta ahora el tercero privado de Brasil, obtuvo en el tercer trimestre de 2008 una ganancia neta de 704 millones de reales (unos 323 millones de dólares), para un acumulado de 2.200 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumentó del 17% con respecto a igual período de 2007.
- Según cálculos de la consultora Economática, el nuevo Itaú Unibanco Holding tendrá el sexto mayor valor de mercado entre los bancos de América Latina y Estados Unidos, con 41.323 millones de dólares.
