La petrolera brasileña Petrobras anunció hoy nuevos pasos para la multimillonaria oferta pública de acciones que realizará en los próximos meses luego de que el Senado de Brasil aprobara el plan de capitalización de la compañía.
La mayor empresa brasileña anunció hoy en un comunicado que contrató al Banco do Brasil para coordinar su oferta pública de acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en donde sus papeles ya son los más negociados.
El plan de capitalización aprobado por el Senado hoy de madrugada autoriza a Petrobras, empresa controlada por el Estado brasileño, a emitir nuevas acciones por un valor equivalente a 5.000 millones de barriles de petróleo por un precio aún no definido.
El Estado suscribirá la oferta mediante la cesión a Petrobras del derecho a explotar áreas no licitadas con reservas equivalentes por esos 5.000 millones de barriles, en tanto que los accionistas minoritarios tendrán que aportar recursos nuevos.
La dirección de Petrobras calcula que la oferta le permitirá captar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares entre los minoritarios que opten por su derecho a suscribir la oferta y entre los nuevos accionistas.
La capitalización le permitirá a la empresa dar inicio a un ambicioso plan de negocios que prevé inversiones por entre 200.000 y 220.000 millones de dólares en el periodo 2010-2014.
Los recursos serán invertidos principalmente en la exploración del llamado "presal", las gigantescas reservas que Petrobras descubrió en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor y que pueden convertir a Brasil en uno de los mayores productores mundiales de crudo.
La Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador) calcula que las reservas en áreas del "presal" ya concedidas pueden alcanzar los 80.000 millones de barriles de petróleo, seis veces las actuales existencias comprobadas de Brasil (14.000 millones de barriles).
La contratación del Banco do Brasil para coordinar la oferta en el país fue anunciada en el mismo comunicado en el que Petrobras se refirió a la aprobación en el Senado tanto del proyecto de ley que prevé la capitalización de la compañía como del que permite al Estado cederle a la empresa los derechos para explotar los 5.000 millones de barriles.
"El proyecto de ley fue aprobado sin alteraciones en relación al texto aprobado en la Cámara de Diputados y, por eso, podrá ser encaminado a sanción presidencial para ser convertido en ley", asegura la compañía en su comunicado.
De acuerdo con la nota, además de autorizar al Estado a cederle a la empresa los derechos para explotar determinadas áreas del "presal" hasta un volumen máximo de 5.000 millones de barriles, el proyecto de ley también autoriza al Estado a "suscribir las acciones del capital social de Petrobras".
El Senado igualmente aprobó en la madrugada el proyecto de ley que modifica el régimen de explotación en las áreas del "presal" para garantizarle al Estado una mayor participación en las ganancias producidas por los gigantes yacimientos.
"El régimen aprobado le garantiza a Petrobras el papel de operador único (en todas las áreas del presal) y una participación mínima del 30% (en los consorcios con concesiones) que puede aumentar mediante su participación en las diferentes licitaciones", según el comunicado.
La compañía aclaró que el proyecto de ley que modifica el régimen de explotación tendrá que ser sometido nuevamente a votación en la Cámara de Diputados por haber sido modificado en el Senado.
La aprobación del plan de capitalización de Petrobras fue recibida con optimismo por la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en donde las acciones de la compañía alcanzaban una apreciación del 0,90% a media sesión.
El propio presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, había atribuido la inestabilidad de las acciones de la compañía en las últimas semanas a la demora del Congreso en aprobar el plan de capitalización.
