El Banco Santander Chile, filial de la entidad española, completó la segunda fase del bono senior que emitió en Estados Unidos a principios de noviembre, con lo que suma una emisión total de 800 millones de dólares a un plazo de tres años.
Según un comunicado al que ha tenido acceso hoy Efe, la entidad bancaria colocó ayer 300 millones de dólares adicionales, que se añaden a los 500 millones colocados el pasado 9 de noviembre.
El precio superó el monto obtenido por la operación inicial, llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano más 138 puntos de spread, equivalentes a Libor más cien puntos base.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las señales de expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
La operación fue clasificada por Standard and Poor's con un rating de A+, mientras que Moody's la calificó con Aa 3, superando el techo soberano de Chile.
Santander Chile es el mayor banco del país en términos de préstamos y depósitos y cuenta con una red de 1.991 cajeros automáticos y 502 oficinas; entre enero y octubre de este año obtuvo un beneficio neto de 348.207 millones de pesos (unos 696,41 millones de dólares) y una rentabilidad del 32,70 por ciento sobre capital y reservas.
