El Gobierno argentino no descarta ofrecer un bono diferente a los acreedores minoristas que ingresen al canje dirigido a tenedores de títulos impagos por 20.000 millones de dólares que no se adhirieron a la reestructuración en 2005.
"Habrá posibilidades de no obligarlos a suscribir el bono por la plata fresca o tal vez (darles) otro bono", afirmó el ministro argentino de Economía, Amado Boudou, en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación.
El ministro aseguró que el Gobierno está "muy avanzado" en la oferta de refinanciación, que se concretará a partir del 12 de enero, cuando ya esté convalidado formalmente el proceso por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
Boudou dijo además que los acreedores minoristas podrían recibir un bono denominado "Par" e insistió en que una tasa de aceptación total del 60 por ciento sería "muy buena".
El Gobierno argentino anunció en octubre su voluntad de reestructurar las deudas en manos de acreedores que se negaron al canje de 2005, en una clara señal a los mercados a los que Buenos Aires prevé regresar para lograr fondos frescos.
El país suramericano no ha colocado deuda en los mercados financieros desde que se declaró en mora a finales de 2001 y dejó sin pagar bonos por 102.000 millones de dólares, la mayor suspensión de pagos de la historia.
La rebaja sobre el capital adeudado que deberán aceptar los acreedores será mayor al 65 por ciento, que fue la quita que convalidó en 2005 el 76 por ciento de los tenedores de bonos que entraron en mora en 2001.
La oferta de reapertura será delineada con base en una propuesta que acercó a Argentina un grupo de bancos integrado por Citibank, Barclays y Deutsche Bank, y que representa a acreedores con bonos por 10.000 millones de dólares.
Boudou dijo además que el Gobierno podría recurrir a otro banco, el estadounidense Lazard, para llegar a un acuerdo con el Club de París, con el que Argentina tiene pendiente la refinanciación de deudas por unos 6.900 millones de dólares que están en mora desde el cese de pagos de 2001.
"Es uno de los actores importantes con el Club de París; algunos piensan que cerró muy pocos acuerdos y otros creen lo contrario. Estamos evaluando cuál podría ser un buen asesor", explicó Boudou.
El ministro no descartó que el Gobierno le ofrezca a los 19 países desarrollados que integran el Club de París pagarles en seis años con 1.000 millones de dólares anuales, para lo cual podría recurrir a la supervisión del G-20.
"No quiero crear tensiones, pero el G-20 es un marco adecuado para discutir muchas cosas. Antes, en el mundo, el FMI era importante para discutir muchas cosas y firmar programas para salir de las crisis. Pero ahora Argentina no le debe nada al FMI. Por eso, hay que resolverlo directamente con el Club de París", añadió Boudou.
Argentina anunció en septiembre de 2008 que saldaría con reservas monetarias su deuda en mora desde 2001 con el Club de París, pero la negociación se congeló debido a la crisis financiera global.
Uno de los puntos a negociar es el monto de la deuda, ya que para el Club de París ascendería a 7.900 millones de dólares.
