El Tesoro Nacional de Brasil captó un total de 1.100 millones de reales (unos 660 millones de dólares) entre el miércoles y el jueves con su primera emisión de bonos en reales (la moneda local) desde 2007, informaron fuentes oficiales.
El Gobierno brasileño, que ya había captado 1.000 millones de reales (unos 600 millones de dólares) el miércoles con la operación en los mercados de Europa y Estados Unidos, vendió hoy otros 100 millones de reales (60 millones de dólares) en los mercados asiáticos.
Los Bonos de la República vendidos tienen vencimiento en enero de 2028 y fueron ofrecidos con una tasa de interés del 10,25% al año.
Como fueron colocados por el 112,226% de su valor nominal, el rendimiento anual de los inversores será del 8,85% al año, que será pagados en dos cuotas anuales hasta su vencimiento.
Los recursos serán incorporados a las reservas internacionales de Brasil el 27 de octubre y servirán para cambiar títulos antiguos de deuda externa que pagan mayores intereses.
La operación fue coordinada por los bancos Deutsche Bank y Barclays y contó con el respaldo del BB Securities y del Credit Suisse.
La emisión fue la primera realizada por Brasil en moneda nacional desde 2007, cuando lanzó el mismo tipo de bono con vencimiento en 2028 (BRL 2028).
También fue el tercer lanzamiento de títulos públicos del país en los mercados internacionales este año, tras los realizadas en abril y julio que permitieron captar 1.537,5 millones de dólares.
