Colombia colocó exitosamente en mercados internacionales de capitales bonos TES Global denominados en pesos y pagaderos en dólares a 11 años con vencimiento en 2021, por unos 800 millones de dólares y por los cuales se recibieron ofertas totales por cerca de 4,6 veces el monto nominal a emitir.
Así lo asegura un comunicado del Ministerio de Hacienda y crédito Público en el que detalla que "la demanda fue de 4,6 veces el monto colocado y la tasa de rendimiento se ubicó en 83 puntos básicos por debajo de la tasa de los TES locales con vencimiento en julio de 2020".
Agrega que esta nueva emisión representa el regreso de Colombia al mercado de deuda externa denominada en moneda local desde 2007 y que es la primera emisión en el mercado internacional de deuda en moneda local de un soberano luego de la reciente crisis financiera.
Para el Ministerio de Hacienda "con esta emisión la Nación mantiene el objetivo estratégico de conservar la composición de su deuda en un porcentaje mayoritario denominado en pesos y es consistente con el Plan Financiero de la vigencia 2010 en lo concerniente al total de fuentes externas".
"Colombia es el primer país en emitir deuda soberana en su moneda después de la crisis financiera, esto es una prueba el nivel de confianza y de credibilidad ", dijo el ministro de Hacienda Osca Iván Zuluaga a periodistas en Cartagena, en donde participa en el Foro Económico Mundial (FEM) Latinoamérica 2010
Explicó que la emisión no afectará la tasa de cambio y que al haberla realizado en pesos, el país no queda expuesto al riesgo cambiario, pues Colombia "recibe dólares en el exterior, a la tasa de cambio de hoy. En el momento de pagar se gira el monto en pesos que se recibió hoy más los intereses".
Se resalta la acogida que tuvo la operación al contar con la participación de 158 cuentas provenientes del mercado estadounidense y europeo principalmente.
Colombia, en noviembre pasado, emitió un bono Samurai a 10 años por 500 millones de dólares, con una garantía parcial del Banco Japonés de Cooperación Internacional a través de una colocación privada.
