Argentina vendió bonos por $1,400 millones con vencimiento en 2024, casi tres veces el objetivo inicial, en la primera venta de deuda denominada en dólares desde diciembre, una prueba para la capacidad del país de obtener financiamiento en moneda extranjera.
Los bonos, vendidos para rendir 8.96%, fueron emitidos el martes bajo la legislación local, según un comunicado del Ministerio de Economía.
Las ofertas totalizaron $1,900 millones. El ministro de Economía, Axel Kicillof, el día anterior había dicho que los pagarés se venderían directamente a los inversores sin usar bancos como intermediarios, para evitar órdenes restrictivas sobre los pagos de bonos conforme a la ley extranjera.
La venta es un signo positivo para Argentina que demuestra que cuenta con acceso a financiamiento en moneda extranjera, dijo Barclays Plc en una nota ayer.
El juez de distrito estadounidense Thomas Griesa ha bloqueado los pagos sobre bonos internacionales en divisas desde julio, obligando al país a no honrar parte de su deuda. El mes pasado, el juez dijo que algunos pagarés regidos por la ley local también estaban sujetos al fallo.
NML Capital Ltd., un fondo de cobertura que obtuvo la orden del juez en un intento de recuperar dinero relacionado con bonos argentinos no honrados anteriormente, dijo el martes que estaba “inspeccionando” la última venta para determinar si también debían frenarse los pagos sobre la nueva deuda.
El fondo de cobertura, una parte de Elliott Management del megamillonario Paul Singer, llegó incluso a enviar una carta a Deutsche Bank AG para solicitar información sobre la venta y averiguar si el banco estaba ofreciendo los nuevos bonos a inversores fuera del país, según una persona al tanto del tema que pidió no ser identificada, dado que la información es privada.
Stephen Spruiell, portavoz de NML, y Kerrie McHugh, portavoz de Deutsche Bank, no tuvieron comentarios inmediatos para hacer sobre la carta.
Los llamados acreedores no reestructurados (“holdouts”) “no consiguieron atemorizar a los inversores con sus amenazas”, dijo Kicillof a la agencia de noticias Telam en Moscú. Dijo que el producto de la venta de bonos se empleará para financiar viviendas públicas.
Argentina intentó emitir $2,000 millones de los bonos 2024 en febrero. La venta abortó cuando Griesa solicitó a Deutsche Bank y a JPMorgan Chase Co. que exhibieran documentos relacionados con la venta a inversores no estadounidenses.
Acuerdos Argentina-Rusia
- La empresa TVEL de Rosatom, la corporación estatal de Rusia para la energía atómica, anunció ayer que suministrará a Argentina combustible nuclear de bajo enriquecimiento y sus componentes.
- La TVEL informó en un comunicado de que ha firmado sendos memorandos de entendimiento con la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina y con la empresa INVAP de la provincia argentina de Río Negro.
