La Comisión Nacional de Valores le dio ayer el visto bueno y aprobó la Oferta Pública de Compra de Acciones (OPA) hecha por Empresa General de Inversiones (EGI) al Primer Grupo Nacional (PGN), tenedora de PRIBANCO, entrando oficialmente en competencia con la oferta original, presentada por el Banco del Istmo.
Según fuentes oficiales, la Comisión de Valores también rechazó las 11 solicitudes de suspensión de las ofertas que presentaron tanto EGI como el Banco del Istmo, y cuya decisión será notificada en horas de la mañana de hoy a los apoderados legales de ambos grupos competidores.
En tanto, EGI tendrá que hacer dos publicaciones de su oferta, hoy y mañana, para poder abrir el periodo de aceptaciones de parte de los accionistas de PGN, en la Bolsa de Valores de Panamá, agente custodio de la oferta competidora.
Debido a los ajustes que se le hicieron al prospecto informativo de la OPA de EGI, el periodo de aceptación de esta oferta se extendió hasta el 29 de junio.
De acuerdo al prospecto informativo de la oferta de EGI, los accionistas de PGN podrán escoger dos formas de pagos, recibir 17 dólares por cada acción, o el cambio de acciones comunes, con derecho a voto a razón de 1.0588 acción de PGN por cada ación de EGI.
En tanto, Banco del Istmo le lleva ventaja a EGI, ya que empezó su periodo de aceptación el pasado lunes.
Según el último reporte de Latin Clear, agente custodio de la OPA del Banco del Istmo, la oferta original ha recibido en consignación 2,749,049 aciones de PGN. Esto representa un 18.1% del total de las acciones emitidas y en circulación de PGN, cuyo total suman 15,172,563.
Por otro lado, el presidente de la Bolsa de Valores de Panamá y Wall Street Securities, Arturo Tapia, se declaró ayer impedido en el caso de que estas dos instituciones tuvieran que tomar alguna decisión en el proceso de compra de acciones.
Según una carta enviada ayer a la Comisión Nacional de Valores, Tapia explicó que esto lo hace a fin de eliminar cualquier percepción de conflicto de interés y dar al público inversionista la seguridad de que el tema en referencia se tratará con toda la transparencia que se merece.
Asimismo, solicitó a los directivos y ejecutivos de la Bolsa de Valores de Panamá y que estén en su misma condición, se declaren también impedidos de participar en las tomas de decisiones durante este proceso de compra de acciones.
En medio de la pugna por la adquisición del Primer Grupo Nacional (PGN), la empresa calificadora Standard & Poor"s (S&P) bajó la perspectiva de crédito de Banco General, S.A., colocándola sobre "observación con implicaciones negativas", pero aún mantiene el grado de inversión, obtenido en noviembre de 1999 (BBB-3/A-3), señala un boletín de prensa de S&P, difundido ayer en servicios internacionales.
Standard & Poors asegura que la compra de PGN por parte de Banco General podría debilitar el perfil financiero de dicha entidad, que aún no ha completado totalmente la integración de Bancomer, que se prevé para el 30 de junio.
Según Standard & Poors, la integración de ambos bancos, aumentaría a 1.3 billones de dólares el portafolio de préstamos del Banco General, sumando los préstamos de Bancomer, que están por el orden de los 925 millones de dólares, lo que crearía un "significativo riesgo de crédito que aún no se ha hecho evidente", al combinar políticas de crédito diferentes de ambas instituciones.
El rápido crecimiento del crédito doméstico, propiciado por un "boom" de préstamos al sector privado, podría afectar más el portafolio de préstamos y la condición financiera del Banco General, si se registra una contracción en la actividad comercial del sector privado.
Por otro lado, una posible fusión con Pribanco afectaría negativamente las ganancias netas del Banco General, al aumentar sus costos operacionales y reservas, en caso de pérdidas inesperadas a causa de ajustes económicos. La integración de ambos bancos también sería difícil en términos de compatibilidad tecnológica y política organizacional, según Standard & Poors.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Banco General, Raúl Alemán Zubieta, señaló que la agencia calificadora les informó que de completarse la transacción de fusión con PGN, analistas de Standar & Poors llevarían a cabo una evaluación de la consolidación para determinar los méritos de la transacción. De no concretarse Banco General mantendría inmediatamente su calificación de Grado de Inversión BBB-.
"Reconocemos la labor de las agencias calificadoras y tomaremos seriamente en consideración sus comentarios", indicó Alemán en un comunicado de prensa. Además subraya que Banco General es el banco de mayor capital y patrimonio entre los bancos de capital panameño, por lo que "estamos seguros que la agencia mantendrá una cuidadosa vigilancia de todos los aspectos relativos a la transacción con PGN".
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