A Colombia le fue bien en la primera salida de este año en los mercados internacionales ya que el Gobierno logró colocar una emisión de bonos por 500 millones de dólares que se utilizarán para prepagar una parte de la deuda externa.
Los bonos se colocaron a un plazo de 20 años con una tasa de interés de 11,75 por ciento, es decir 5,5 puntos por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El Gobierno tuvo que salir más temprano de lo previsto en busca de recursos externos ante la demora en el cronograma de privatizaciones. Aunque espera ingresos por 4,0 billones de pesos será muy difícil conseguirlos en el transcurso del año. Para la venta están pendientes 14 electrificadoras, ISA, Isagén, Carbocol y los bancos públicos. La colocación de los títulos puede calificarse como exitosa teniendo en cuenta que recibió buena acogida por parte de inversionistas extranjeros que hicieron caso omiso de la rebaja de la deuda externa del país. El 28 por ciento de la transacción se colocó en el mercado europeo bajo el impulso de los bancos de inversión Chase Securities y Goldman Sachs.
La emisión fue promocionada en las ciudades de Londres, Nueva York, Washington, Los Angeles, Boston y Chicago. El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que con esta emisión el Gobierno cubre las demoras de los recursos de las privatizaciones que han sido reprogramadas a partir del segundo trimestre del año y asegura el financiamiento total para el 2000.Para este año la meta del Gobierno es realizar una emisión de bonos por 2.000 millones de dólares superior a la realizada el año pasado que ascendió a 1.500 millones.
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