La Comisión Nacional de Valores, a través de un comunicado, le da a conocer al Banco del Istmo, S.A. y a la Empresa General de Inversiones, S.A, (EGI), interesadas en adquirir el 51% de las acciones del Primer Grupo Nacional (PGN), las reglas establecidas dentro de la Oferta Pública de Compra de Acciones (OPA).
La entidad indica que el 1 de junio vence el plazo para que nuevas OPAs competidoras se hayan notificado ante la entidad y las mismas hayan efectuado sus publicaciones.
De igual manera la Comisión Nacional de Valores indica que se vence el plazo para la presentación de la garantía de liquidación por parte del Banco del Istmo.
Además vence el plazo para que la junta directiva de PGN entregue el informe a la Comisión sobre la existencia de acuerdos con el Banco del Istmo.
En su comunicado la Comisión Nacional de Valores manifiesta que se levanta la suspensión que afecta la negociación y transferencia de las acciones de Banco del Istmo.
Por otro lado, la Comisión indica que el próximo 9 de junio vence el plazo para la presentación de la garantía de liquidación por parte de EGI, además culmina el plazo para que la junta directiva de PGN entregue su informe a la comisión sobre la existencia de acuerdos con EGI.
También se levanta la suspensión que afecta la negociación y transferencia de las acciones de EGI y PGN.
La Comisión dictamina que el 19 de junio vence el plazo para la aceptación de la oferta de EGI, y que el 29 de junio también culmina el plazo para la aceptación de todas las ofertas de EGI.
Mientras que el 3 de julio vence el plazo para que todas las ofertas vigentes se hayan notificado a la Comisión Nacional de Valores y hecho sus respectivos anuncios sobre las modificaciones a los términos finales de sus ofertas.
Y por último dentro del calendario establecido por la Comisión Nacional de Valores se señala que en la misma se vence el plazo para la aceptación por parte de los accionistas de PGN de las ofertas finales que se hayan modificado hasta el 3 de julio.
La Comisión Nacional de Valores expresa que la OPA sólo tiene dos propósitos, entre los que se cuentan que los accionistas tengan acceso a un tratamiento equivalente y que toda la información relevante sobre la oferta se divulgue rápidamente.
La entidad le da a conocer a los accionistas de PGN, que no está obligada a aceptar ninguna oferta vigente o que notifiquen o publiquen el 1 de junio. De igual forma les recuerda que la aceptación de una oferta puede ser revocada en cualquier momento antes del vencimiento de su plazo por el accionista.
La Comisión recomienda que antes de tomar una decisión final sobre cualquiera de las ofertas vigentes, analicen cuidadosamente los términos y condiciones y de ser posible se asesoren financiera y legalmente. Además deben informarse adecuadamente sobre el impacto de las ofertas en la condición financiera de la sociedad en que son accionistas.
Por otra parte, la Empresa General de Inversiones, S.A., indica mediante un comunicado que la Junta Directiva de Primer Grupo Nacional, S.A., (PGN), no le ha negado acceso a sus libros, debido a que la solicitud de revisión de libros es un requisito usual en transacciones como las que se efectúan para adquirir las acciones de PGN.
EGI reconoce la calidad de la cartera de Primer Banco de Ahorros, S.A., motivo por el cual se encuentra realizando la OPA de las acciones de PGN.
Destaca EGI, que ha efectuado su segundo aviso de modificación para la adquisición del 51% de las acciones de PGN, cuyo precio total de compra asciende a US$ 257,933,571y cada accionista de PGN que acepte la oferta podrá optar por recibir a cambio de sus acciones US$ 17.00 por cada acción en efectivo o acciones comunes de EGI a razón de 1,0588 acciones de PGN por cada acción de EGI.
EGI pagará hasta US$ 103,700,000 en efectivo, si una cantidad significativa de PGN opta por recibir efectivo, dicha suma podría no ser suficiente para pagarle el 100% de sus acciones en efectivo a todos los accionistas que hubiesen elegido dicha forma de pago.
EGI garantiza que en ningún caso un accionista que elija pago en efectivo recibirá menos del 40% del precio de compra en efectivo. Esta oferta vence a las cinco de la tarde del 29 de junio del presente año.
Destaca EGI que la empresa está sujeta únicamente a que la Superintendencia de Bancos de la República y demás entidades regulatorias autoricen la adquisición de PGN por parte de EGI, además antes de la fecha de vencimiento la junta directiva de PGN permita a EGI realizar una revisión de las operaciones y de los libros y registros contables.
Esta condición se cumple tan sólo por el hecho de que le permita a EGI hacer la revisión antes de la fecha de vencimiento, lo que conllevaría a un ajuste del precio de compra por razón de dicha revisión.
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