OGX Petróleo y Gás Participações SA del empresario brasileño Eike Batista pedirá a un grupo de inversores por lo menos $250 millones de capital fresco para intentar evitar la quiebra, dijeron dos personas con conocimiento directo del tema.
La inyección de capital en OGX sería parte de una reestructuración en la cual Batista pedirá a los tenedores de bonos que conviertan $3,600 millones de deuda en acciones de OGX, diluyendo a Batista en la compañía, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.
A los inversores, entre los que se cuentan el fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi, Petroliam Nasional Berhad de Malasia y firmas de absorciones, se les pide que participen en el aumento de capital, que podría llegar a $500 millones, explicaron las personas.
El exmillonario busca refinanciar y captar capitales luego de que la producción de OGX se desplomara en el primer proyecto de la compañía, llevando a Deutsche Bank AG a pronosticar que la empresa se quedaría sin efectivo a fin de este trimestre.
La mayoría de los acreedores piensa que OGX pediría protección de la quiebra sin la permuta de deuda por acciones y el capital fresco, dijeron las personas.
“Si yo fuera tenedor de bonos, lo que más querría sería ver que un operador fuerte como Petronas toma el control de OGX”, expresó Michael Roche, estratega de mercados emergentes de Seaport Group LLC, en una entrevista telefónica del 4 de septiembre desde Nueva York.
Proyectos
Batista planea presentar a los acreedores una propuesta formal sobre la reestructuración de la deuda esta semana y las negociaciones están en marcha, informaron las personas.
OGX, con sede central en Río de Janeiro, no accedió a formular comentarios sobre las tratativas sobre reestructuración de la deuda al responder preguntas por correo electrónico.
OGX perdió el 88% de su valor este año antes de ayer, contribuyendo a sacar a Batista del Índice de Multimillonarios de Bloomberg en el mes de julio.
