El dinero será utilizado para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018.
Transacción posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local
Por la suma de $75 millones, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá.
Este dinero será utilizado para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018.
El gerente general de Etesa, Gilberto Ferrari, señaló que “es la primera vez en la historia de la empresa que se logra sufragar inversiones a través del mercado de capitales panameño, lo que contribuye a seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento en el corto y mediano plazo”.
Esta emisión, con un plazo de vencimiento de 7 años, es parte de un Programa de Bonos Rotativos autorizado por la Junta Directiva de la empresa por hasta $300 millones.
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"Este programa está destinado a financiar parcialmente el Plan de Expansión de Etesa durante los próximos 3 años, a excepción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión, que será financiado por el contratista”, aclaró Ferrari.
“Esta transacción nos posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local y es la culminación de otro de los componentes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó el gerente general de Etesa.
El proceso de colocación inició a las 8:00 a.m. en la ciudad de Panamá, en el cual se recibieron ofertas de 13 inversionistas por la suma de $116 millones, lo que corresponde a 1.55 veces el monto ofertado, permitiendo que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 3.85% y una tasa de rendimiento de 3.85%.
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Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de Etesa explicó que lograr colocar este bono a solo 12 puntos base de diferencia sobre el bono de la República de Panamá lanzado el 10 de abril pasado, es una clara muestra de nuestra solidez financiera y de la confianza que tienen los inversionistas en la empresa.
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