Grupo Carso SAB regresa al mercado local de bonos por primera vez en casi una década, conforme la compañía mexicana que controla el multimillonario Carlos Slim expande su actividad minorista.
La empresa, que tiene sede en Ciudad de México, planea vender 5000 millones de pesos ($393 millones) de bonos de tasa flotante a cinco años el 14 de marzo, según un informe presentado el 29 de febrero a la bolsa de México.
Carso vendió bonos en pesos por última vez en 2003.
Mexichem SAB, la productora química de similar calificación, vendió 2500 millones de pesos de bonos de tasa variable con vencimiento a cinco años y rendimiento de 5.35% el 9 de septiembre.
Carso, que obtiene el 56% de sus ganancias de su división minorista, busca aprovechar la creciente demanda de los consumidores de la segunda mayor economía de América Latina en un contexto de expansión por parte de los competidores.
Las ventas minoristas aumentaron 3.5% en México el año pasado, la mayor cantidad desde 2004.
Carso dijo el 28 de febrero que planea gastar este año $100 millones en la apertura de nuevos locales de venta minorista, lo que comprende cuatro locales de Sears, seis de Sanborns y cinco de entretenimiento.
“Tienen que invertir en el sector minorista para seguir siendo competitivos, ya que las otras grandes compañías también están invirtiendo”, dijo Edgar Cruz, analista jefe de crédito local de Grupo Financiero BBVA Bancomer, en entrevista telefónica desde Ciudad de México. “Es un buen momento para que vendan deuda”.
Fitch Ratings clasifica la deuda que planea Carso como AA+, un nivel por encima de la calificación AA.
