Grupo Melo lanza emisión de bonos hipotecarios por 15 millones de dólares

La Comisión Nacional de Valores (CNV), autorizó a la Compañía de Finanzas y Servicios, S.A. (COFISESA), que es 100% subsidiara del Grupo Melo, S.A., a presentar una oferta pública para Bonos Hipotecarios por un valor nominal de 15 millones de dólares, emisión que se realizará el próximo martes a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).
El fiador solidario será Grupo Melo, S.A.; el agente de pago y registro será Primer Banco del Istmo y el puesto de bolsa será Banistmo Brokers, Inc. De acuerdo con el prospecto informativo de COFISESA, los estados financieros al 31 de marzo del 2002 representan 15.44 veces el patrimonio del emisor que es de 971,555 dólares.
Asimismo, esta emisión de acuerdo a los estados financieros interinos al 31 de marzo del 2002 del Grupo Melo, S.A. y subsidiarias representa 0.40 veces el patrimonio del fiador solidario que es de 37 millones 875,000 dólares.
El vencimiento de los Bonos Hipotecarios será de 10 años, contados a partir de la fecha de emisión, mismo en la que se ha debido amortizar la totalidad del capital de los Bonos. Estos Bonos, según el prospecto informativo, serán emitidos en forma global (Macro Título), registrada y sin cupones, en denominaciones de mil dólares (moneda de uso legal en Estados Unidos).
El emisor, en este caso, COFISESA, tendrá "a su entera discreción", la opción de redimir de manera anticipada total o parcialmente los Bonos, vencido en tercer año de la oferta de emisión, luego del 30 de julio del año 2005. En caso de redención anticipada, se pagará al tenedor registrado la fecha indicada a través de la casa de valores, mediante la cual, se compró los Bonos Hipotecarios.
Mientras que la CNV mediante resolución número 294-02, aclaró que esta autorización de oferta pública no implica que se esté recomendando la inversión en tales valores, ni representa una opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. Asimismo, la CNV no será responsable por la veracidad de la información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro.