México vendió 1, 500 millones de dólares en bonos globales a 10 años, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en una semana en aprovechar los menores costos crediticios que acompañaron al recorte en las tasas de interés que Estados Unidos efectuó la semana pasada.
Una fuente cercana a la operación dijo que los nuevos bonos recibieron un precio de 374 puntos base sobre bonos equivalentes a 10 años del Tesoro estadounidense, cuyo rendimiento era de 4,92 por ciento en el momento en el que se determinó el precio.
El bono mexicano cuenta con un cupón de 8,3-8 por ciento y recibió un precio de 98,120 dólares con un rendimiento de 8,66 por ciento.
"El bono estuvo extremadamente bien ofertado", dijo la fuente, al agregar que los inversionistas que normalmente invierten en deuda de alto grado fueron los compradores dominantes.
México sigue los pasos de Brasil, que la semana pasada vendió exitosamente bonos globales a 5 años por 1.500 millones de dólares en una operación cuya demanda superó fuertemente a la oferta.
Ambos países vendieron los bonos en el marco del recorte en las tasas de interés aplicado el miércoles por Estados Unidos. Tasas de interés más bajas en ese país reducen los costos crediticios y el servicio de deuda para los mercados emergentes.
"Es buen momento de entrar al mercado, particularmente después del asunto brasileño.En este negocio se tiene que aprovechar cualquier ventana de oportunidad", dijo Boris Segura, jefe de economistas de mercados emergentes de Atlantic Asset Management.
s analistas esperan que varios prestatarios latinoamericanos lancen nuevas emisiones, incluidos Panamá y Colombia. También han surgido especulaciones en las mesas de operaciones de que Argentina emitiría un bono nuevo o lanzaría anticipadamente un planeado intercambio de deuda.
La operación mexicana sorprendió a algunos inversionistas. Los principales colocadores, comenzaron a llamar a administradores de fondos con noticias sobre la operación.
"Estuvo un poco apresurado", dijo Segura, quien colocó un pedido no especificado para Atlantic Asset.
"Generalmente cuando anuncian la operación toma un par de días para determinar el precio, pero en este caso están concluyéndolo hoy", agregó.
En México, la secretaría de Hacienda carecía de inmediato de un comentario oficial sobre la emisión.
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