La empresa estatal brasileña Petroleo Brasileiro SA planea emitir $500 millones de bonos de 10 años a cambio de pagarés de plazo más corto en circulación, dijo la empresa en una declaración ante autoridades reguladoras de Estados Unidos.
Petrobras quiere canjear bonos de 6, 125% con vencimiento en 2016 por valores con vencimientos en 2008, 2011, 2013 y 2014 con cupones de 7, 75% a 12, 375%, según un informe presentado a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos, informaron fuentes de alto crédito.
Petrobras no planea recaudar nuevos fondos mediante la venta de bonos hasta al menos 2008, y concentrará sus esfuerzos en materia de venta de deuda en la reducción de los costos crediticios y la extensión de los plazos de pago, mediante el canje de deuda vieja por obligaciones nuevas, dijo ayer Almir Barbassa, el director financiero de la empresa.
El canje, de efectuarse, supondría reabrir la venta de bonos, con el mismo plazo y cupón de interés, que se llevó a cabo en octubre, dijo la empresa en su informe a las autoridades bursátiles.
Petrobras también dijo que eligió a Morgan Stanley y a UBS AG para administrar el canje de deuda.
Los funcionarios financieros de Petrobras en la sede de la empresa en Río de Janeiro se negaron a hacer declaraciones sobre la venta.
Si Buffett hiciera una oferta por Tribune, seguramente sería bien recibida por la familia Chandler, que tiene una participación de 20% en esa empresa resultado de la venta de Los Angeles Times a Tribune en el 2000. La familia Chandler ha cabildeado a la administración para que se deshaga de al menos algunos de sus diarios y activos de televisión. Buffett podría recuperar parte de su inversión en las empresas de diarios siguiendo la iniciativa de los Chandler. Podría vender las estaciones de televisión propiedad de Tribune y Washington Post, por ejemplo. New York Times dijo en septiembre que vendería sus nueve estaciones de televisión. Washington Post también es dueña de sistemas de televisión por cable, la revista Newsweek y el negocio de preparación para exámenes Kaplan.
Volverse privados es lo que los diarios deben hacer en cualquier caso.
McClatchy Co. de Sacramento, California, dijo este mes que podría hacerlo. McClatchy ya vendió el Philadelphia Inquirer y San Jose Mercury News a empresas privadas, luego de comprarlos como parte de la adquisición de este año de Knight Ridder
Inc. Tribune ha recibido dos ofertas de compras, según personas cercanas a las negociaciones.
(*) Roberto N. Méndez es profesor de economía y finanzas en la Universidad de Panamá y socio de Consultores del Istmo (consultoresdelistmo@lycos.com).
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