La empresa canadiense de autopistas 407 International, participada por la española Cintra, emitirá 500 millones de dólares canadienses (400 millones de dólares de EE.UU.) en bonos "senior" para amortizar bonos que vencen el 27 de julio de este año.
El valor de los bonos que vencen en julio es de 400 millones de dólares (320 millones de dólares de EE.UU.).
407 International, que tiene en concesión la autopista de circunvalación de Toronto 407 ETR, espera obtener 466,3 millones de dólares canadienses (373 millones de dólares de EE.UU.) con la emisión después de deducir costes y dotar el fondo de reserva de las series.
La empresa, que pertenece a un consorcio formado, además de Cintra, por la australiana Macquarie Infraestructure Group y la canadiense SNC-Lavalin, dijo que la emisión estará compuesta por dos ofertas.
La primera será de bonos de la serie 09-A1 al 4,65 por ciento por un importe nominal de 300 millones de dólares canadienses (240 millones de dólares de EE.UU.) y con vencimiento el 20 de enero del 2012.
La segunda, bonos de la serie 09-A2, al 5,10 por ciento y por un importe nominal de 200 millones de dólares canadienses (160 millones de dólares de EE.UU.) de bonos con vencimiento el 20 de enero del 2014.
La emisión de estos bonos "senior" es parte del programa de bonos a medio plazo de la compañía, que tiene un importe total de 1.400 millones de dólares canadienses (1.120 millones de dólares de EE.UU.).
407 International dijo que prevé cerrar la distribución de los bonos el 20 de enero.
El pasado 31 de diciembre, 407 ETR anunció la subida de los peajes de la autopista y el presidente de la autopista, Antonio de Santiago, dijo que "planea construir nuevos carriles por valor de 70 millones de dólares (56 millones de dólares de EE.UU.) en el 2009".
407 ETR opera 108 kilómetros de autopista que circunvala este-oeste la ciudad de Toronto, la mayor de Canadá, a través de su extremo norte.
