Venezuela vendió cerca de 5.000 millones de dólares en la oferta de "Bonos Soberanos Internacionales 2019 y 2024", que lanzó el pasado 28 de septiembre y previó sería de 3.000 millones, anunció hoy el ministerio de Economía y Finanzas.
El monto nominal de cada bono fue de 2.495.963.000 dólares, para un total de 4.991.926.000 dólares, y un cupón del 7,75 por ciento en caso del bono 2019 y de 8,25 por ciento en el del 2024, detalló el ministerio en un comunicado.
"Los Bonos Soberanos Internacionales 2019 y 2024 no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercados de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y están siendo ofrecidos fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales", especificó la nota.
La oferta estuvo dirigida tanto a inversores como a empresas residentes en territorio venezolano, que así captan dólares a tasas por debajo de las que registra la cotización en el mercado no oficial, en el marco de un férreo control estatal de cambios en vigor en Venezuela desde inicios de 2003.
El control estatal establece una paridad de 2,15 bolívares por dólar, que prácticamente se triplica en el mercado no oficial.
Debido a ese acceso a divisas "más baratos", el ministerio destacó que "recibió órdenes de compra por 19.141 millones de dólares", pero que finalmente adjudicó los casi 5.000 millones anunciados.
La emisión de bonos forma parte de un paquete de medidas económicas diseñadas por el Gobierno del presidente Hugo Chávez para corregir desequilibrios y relanzar la actividad económica nacional, lo que se ha anunciado será explicado en el transcurso de la semana.
Al lanzar la oferta, el ministerio dijo sin más detalles que con los recursos recaudados se financiarán "proyectos y gastos corrientes ejecutados por intermediación de órganos que conforman el sector público", así como "reestructurar la deuda pública mediante los pagos de capital a vencerse durante este año".
