Argentina evalúa nueva oferta de canje de la deuda mientras negocia

Argentina afronta una nueva etapa en las negociaciones entre el Gobierno del peronista Alberto Fernández y sus acreedores para reestructurar 66 mil 238 millones de dólares de deuda externa, tras la extensión del plazo que vencía este martes para llegar a un acuerdo.

Las conversaciones entre el país y los tenedores de bonos bajo legislación extranjera siguen alargándose después de que el Gobierno de Alberto Fernández las prorrogara por tercera vez, ahora hasta el 12 de junio.

El objetivo, además de lograr la "sostenibilidad" de la deuda argentina -como insiste el Ejecutivo- es evitar caer en un cese de pagos mayor que en el que ya está tras no haber costeado el 22 de mayo pasado los 503 millones de dólares correspondientes a intereses de tres de los títulos que están bajo negociación.

La primera propuesta de canje de deuda presentada por Argentina, formalizada el 22 de abril ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), no obtuvo el apoyo necesario entre los acreedores, y se espera que en los próximas días el país presente otra mejorada, tras la cual se abrirá un nuevo plazo para que los inversores decidan o no adherirse.

Si bien las autoridades argentinas aseguran que hay un "acercamiento" de posiciones entre las partes, desde el Ministerio de Economía remarcan que aún queda por delante un largo proceso.

"Hoy concluimos otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer. Es necesario poder recorrer esa distancia. No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina", expresó el titular de la cartera, Martín Guzmán, en un comunicado lanzado este lunes.

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El alargamiento de las conversaciones fue tomado de buen grado por los mercados. Este martes, el S&P Merval, el principal indicador de la Bolsa de Buenos Aires, subía un 3,4 %, con las acciones de todas las empresas líderes en verde, en especial las financieras.

La aparición de la pandemia del coronavirus, que llevó a Argentina a dictar un aislamiento obligatorio el 20 de marzo pasado -que mantiene semiparalizada la economía de Buenos Aires y su cinturón urbano, principal polo productivo del país- aceleró la crecida de la prima de riesgo en las últimas semanas. No obstante, el alargamiento del plazo para alcanzar un acuerdo coincide con las continuas prórrogas de la cuarentena para frenar la crisis tras dos meses y medio de confinamiento, lo que ha generado protestas.

El ministro aclaró que la nueva extensión "es simplemente por una razón técnica", para tener unos días más para presentar ante la SEC la oferta enmendada (mejorada), y subrayó el apoyo recibido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer lanzó un comunicado en el que señaló que existe "un margen limitado" para que el país mejore la oferta a sus acreedores.

"El margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está 'marginalmente debajo' del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda", aseveró Guzmán.

A través de un comunicado de su asesor Legal Dennis Hranitzky, el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina indicó que los tenedores de bonos han mostrado "mucha flexibilidad al hacer una oferta sostenible a Argentina", y agregó que depende del país "mostrar un serio deseo de cerrar la brecha restante"

"Será desafortunado si Argentina endurece su posición en respuesta a la declaración del organismo internacional", aseveró, convencido de que las partes "no están tan lejos": "quizás el 1.5% del PIB se extendió en 20 años, y el Fondo Monetario Internacional reconoce que hay espacio para que Argentina mejore su oferta".

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