Grupo Britt emite en el mercado local

Una nueva emisión llega al mercado de valores de Panamá por medio de la figura conocida como jurisdicción reconocida, la cual facilita el registro de empresas extranjeras en el mercado local.

Se trata de una oferta pública de bonos corporativos por $10 millones que realizará Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S.A, (GAMBSA), empresa tenedora de las acciones de Grupo Britt, fundada hace más de 25 años con la finalidad de exportar café gourmet desde Costa Rica y que expandió sus operaciones a la producción de chocolates y tiendas de regalos.

Directivos de la sociedad dieron a conocer ayer a posibles inversionistas los detalles de la emisión, cuyos títulos serán ofrecidos el próximo 20 de noviembre y los mismos devengarán una tasa de interés fija de 6.5% anual, pagaderos trimestralmente, con vencimiento en cinco años.

Pablo Vargas, gerente general de Grupo Britt, explicó que los recursos que se obtengan producto de la emisión en el mercado panameño serán utilizados para comprar aproximadamente 14.85% de las acciones comunes de la sociedad que actualmente se encuentran en manos de accionistas minoritarios y que tienen interés en vender.

Se estableció un fideicomiso de garantía con MMG Trust a favor de los tenedores de los bonos.