Multimillonario brasileño anuncia una oferta de acciones de otra de sus empresas
- Mayra Madrid
La OffShore Services X (OSX), una de las empresas controladas por el multimillonario brasileño Eike Batista, informó hoy que abrirá su capital el 19 de marzo próximo con una oferta pública inicial de acciones (IPO) que puede sumar 9.920 millones de reales (unos 5.542 millones de dólares).
Los papeles serán vendidos en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en donde ya son negociadas las acciones de cinco de las empresas de Batista, entre ellas las de la OGX, una petrolera que en la época aún ni exploraba crudo y cuyo lanzamiento en junio de 2008 fue el mayor IPO hasta entonces en Brasil.
La OSX fue la empresa creada por Batista en febrero de 2008 para construir y operar un astillero en el estado brasileño de Santa Catarina (sur de Brasil) en el que, además de navíos, serán construidas plataformas petroleras marinas.
Según el comunicado divulgado hoy por OSX, la empresa saldrá al mercado con la venta inicial de 5.511.739 acciones ordinarias a un precio de entre 1.000 y 1.333,33 reales (entre 558,6 y 744,9 dólares) por papel.
De acuerdo con la compañía, dependiendo de la demanda y a criterio de los bancos coordinadores, a la oferta inicial podrá ser agregado un lote suplementario de 826.760 acciones (15% de la oferta inicial).
De la misma manera, pero a criterio de los controladores de la firma, podrá ser agregado otro lote de 1.102.347 acciones (20% de la oferta inicial).
En caso de que sean vendidos los tres lotes al precio máximo establecido, la oferta ascenderá a los 9.920 millones de reales (5.542 millones de dólares), una de las mayores en la historia de Brasil.
La oferta en Brasil será coordinada por los bancos Credit Suisse, BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI y Morgan Stanley, y en el exterior, en donde se harán esfuerzos para atraer a inversores extranjeros, por Credit Suisse Securities, Itaú USA Securities, Bradesco Securities, Morgan Stanley y BTG Capital.
Según el cronograma previsto por la empresa, los inversores interesados en los papeles tendrán plazo para hacer sus reservas entre el 9 y el 16 de marzo y el precio definitivo del papel será definido el 17 de marzo.
Esta será la quinta empresa del grupo controlado por Eike Batista, considerado como uno de los hombres más ricos de Brasil, en ser negociada en la Bolsa de Sao Paulo. Las otras cuatro son MMX Minería, LLX Logística , MPX Energía y OGX Petróleo.
La OSX, además del segmento de la construcción naval, alquilará plataformas y sondas para exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y ofrecerá servicios de mantenimiento para estos equipos.
La constructora fue creada inicialmente para atender la demanda de OGX por plataformas petroleras, ya que se calcula que la petrolera necesitará en los próximos 10 años cerca de 48 de estas unidades.
La empresa anunció el mes pasado un acuerdo de cooperación técnica con la coreana Hyundai Heavy Industries, que tendrá un 10% del capital de la OSX y transferirá tecnología en la construcción de astilleros.
El astillero comenzará a ser construido este año en un área de 2,9 millones de metros cuadrados en la isla de Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina, y el inicio de sus operaciones está previsto para 2011.
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