HSBC acuerda compra de Bital en oferta pública

El grupo británico Hong Kong Shangai Banking Holdings (HSBC) realizará una oferta pública por 1,140 millones de dólares para la adquisición de la totalidad de las acciones del Grupo Financiero Bital (GF Bital), el quinto banco de México, anunciaron ayer ambas partes.
La operación fue acordada por ambos grupos y accionistas que controlan al menos el 52 por ciento de la acciones del banco mexicano y se concretará durante el cuarto trimestre de este año. El precio ofrecido por acción alcanza los 1.2 dólares.
Bital está participado en un 27 por ciento por el español Banco Santander Central Hispano (BSCH) y es uno de los bancos más débiles del sistema mexicano. Según estimaciones de analistas del sector privado, Bital requiere una capitalización superior a los 1,300 millones de dólares para cumplir con las nuevas disposiciones de las autoridades del sector. Bital aclaró que la adquisición está sujeta a condiciones que incluyen la obtención de autorizaciones gubernamentales y la aceptación de la oferta de compra por al menos el 52 por ciento de la totalidad de las acciones de Bital en circulación, al igual que al menos el 57 por ciento de las acciones Serie "O".
La oferta fue aprobada y recomendada por unanimidad por el Consejo de Administración del grupo Bital. Se informó además que el HSBC firmó un contrato con los accionistas de control de Bital en el que éstos se comprometieron a traspasar sus acciones "en conformidad con los términos de la oferta". HSBC había iniciado un proceso de revisión de información (due dilligence) del banco con el fin de decidir sobre su adquisición.