Necesitan el dinero antes de la fecha de vencimiento de las cuentas
La Empresa de Energía de Bogotá pierde tasas de interés casi récord
La compañía intenta tomar crédito por $400 millones en el ámbito internacional, luego de que la revisión la dejara débil.
Negocio
- El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llevó a la compañía petrolera Ecopetrol S.A., que controla el estado, a evitar los mercados en dólares en un intento de evitar el fortalecimiento del peso.
- Los rendimientos han aumentado tanto el último mes, que Isaen S.A., la tercera mayor generadora de energía del país, dijo el 18 de junio que postergaría una venta de unos 1.6 billones de pesos ($840 millones) hasta el mes de agosto o septiembre del presente año.
Empresa de Energía de Bogotá S.A. pierde tasas de interés casi récord conforme intenta tomar crédito por $400 millones en el ámbito internacional, luego de que la revisión de cuatro meses de Colombia dejara a la compañía vulnerable al primer aumento de los rendimientos de los bonos en cuatro años.
El rendimiento de los $610 millones de bonos en dólares con vencimiento en 2021 de la compañía ha subido 0.57 putos porcentuales el último mes y ha llegado a 5.13%, el mayor aumento desde que se los vendió en 2011.
Cuando EEB reveló su plan de endeudamiento el 21 de marzo, los pagarés rendían 4.48%, y el 7 de mayo declinaron a 4.4%, antes de que la peor liquidación de deuda de mercados emergentes desde 2008 elevara los costos crediticios.
EEB busca tomar crédito en los mercados de bonos o de préstamos sindicados para contribuir a financiar un proyecto de expansión de gasoductos en Perú y de líneas de transmisión en Guatemala, dijo el 18 de junio el máximo responsable ejecutivo, Jorge Armando Pinzón, en entrevista telefónica.
La compañía de Bogotá, que lleva unos cuatro meses esperando la aprobación del Ministerio de Hacienda, necesita el dinero para septiembre como máximo, cuando comiencen a vencer las cuentas de inversiones de capital, según Pinzón.
“Esperamos recibir la aprobación lo antes posible, pero no sabemos cuánto podría tardar el ministerio”, dijo Pinzón. “Entendemos que tienen muchos pedidos acumulados, y mantenemos conversaciones para obtener la aprobación.
Las tasas actuales siguen siendo atractivas porque están por debajo del rendimiento de 6.13% del momento en que se vendieron los bonos a 10 años, en 2011, indicó Pinzón.
Las tasas también son inferiores a las presupuestadas cuando EEB empezó a planear los proyectos en 2008 y 2009, dijo.
La autorización gubernamental llevaba cuatro a cinco meses cuando EEB solicitó la venta de los bonos a 2021 en el marco de una transacción mayor y más completa, agregó Pinzón.
En cuanto a la propuesta pendiente, “no debería haber ningún problema importante que pudiera complicar el proceso”, dijo. “Son proyectos muy claros y estamos muy avanzados en su ejecución”.
EEB es uno de los deudores colombianos que no aprovechó la demanda de los inversores de deuda de mercados emergentes en tanto los rendimientos de los bonos en dólares de referencia del Gobierno caían a 2.3% en mayo, a 0.8 puntos porcentuales de un bajo nivel récord alcanzado en octubre.
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