Merrill Lynch y UBS AG, pierden algunos de los clientes más ricos de EU

Merrill Lynch & Co., la mayor agencia de valores de Estados Unidos, y UBS AG, la mayor gestora de fondos del mundo, son dos de las firmas de Wall Street que están perdiendo algunos de los clientes más ricos de Estados Unidos, un sector que paga comisiones de hasta $$28,000 millones al año por asesoramiento financiero.
El porcentaje de personas con por lo menos $$10 millones para invertir y que utilizan agencias de valores de servicio completo como principal fuente de asesoramiento financiero cayó al 30% el año pasado frente al 37% en 2001, según Spectrem Group, una firma de consultoría con sede en Chicago. Los asesores independientes, que proporcionan únicamente asesoramiento, y no servicios financieros, aumentaron al 46% desde el 30%. "Es una señal de advertencia para Wall Street, y aunque muchas firmas han cambiado sus tácticas, aún tienen un largo camino que recorrer"", dijo Tanya McDonald, de 34 años, directora de Spectrem , tras dejar la división de banca privada de J.P. Morgan en 2001. "Los clientes dudan que las metas de las firmas estén siempre alineados con los suyos"". La razón principal para cambiar asesores fue la falta de confianza, según afirmó el 48% de los que cambiaron mientras que otro 14% optó por probar con una nueva firma tras obtener malos resultados. Spectrem, sondeó a casi 200 estadounidenses con activos de más de $$10 millones a mediados de 2003 para su tercer informe bianual.