Bancolombia hace la mayor compra bancaria en Panamá

Los colaboradores de HSBC Bank (Panamá), al encender ayer sus computadoras se encontraron con el comunicado que anunciaba que en pocos meses el banco tendrá un nuevo dueño: Bancolombia. El comprador pagará dos mil 100 millones de dólares por el 100% de las acciones del banco de capital inglés, siendo esta la transacción más grande efectuada en la plaza bancaria local.

La noticia no sorprendió a los empleados, ya que era el comentario diario en pasillos y de los clientes, pero que la alta gerencia había negado rotundamente para evitar que se filtrara información sensitiva que pudiera afectar la negociación.

La transacción es la segunda jugada que efectúa el HSBC en la plaza panameña en menos de seis años, ya que en el año 2006 adquirió la operación de Banistmo por un monto de mil 770 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los bancos más grandes en activos, número de sucursales, cantidad de empleados y cartera de depósitos y de préstamos.

Detalles del acuerdo

La anunciada compra incluye el 100% de las acciones ordinarias y el 90.1% de las acciones preferidas que tiene el HSBC en Panamá con lo que asume la totalidad de la operación financiera en el país, la cual lleva a cabo a través del banco y de sus subsidiarias: Financomer S.A., HSBC Seguros Panamá S.A. y HSBC Securities Panamá S.A.

Es decir, uno de los bancos más chicos de la plaza local que operaba con una sola sucursal, absorberá al más grande.

Con esto Bancolombia pasaría a operar un banco de 11 mil 600 millones de dólares en activos y con 420 mil clientes. El reto a futuro de Bancolombia será evitar la fuga de estos clientes.

Un ejecutivo del HSBC comentó que la cartera de clientes internacionales será la primera en que podría migrar hacia otra entidad bancaria.

En cuanto a la transacción, ahora solo falta que las autoridades regulatorias de Panamá y Colombia le den el visto bueno a la operación.

Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, señaló que "nosotros como reguladores hemos estado al tanto de las negociaciones entre el banco HSBC Panamá y Bancolombia; sin embargo, para culminar dicha transacción las partes necesitan la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Colombia y la de Panamá como entidades reguladoras del sector.

Diamond explicó que el trámite de este negocio en ambas superintendencias puede tomar varios meses, pero aseguró que en el caso de Panamá se analizará a la brevedad posible, porque Bancolombia es una entidad que ya opera en el mercado panameño.

Para Bancolombia esta adquisición constituye una oportunidad para continuar con el desarrollo de su “estrategia de internacionalización”.

“Con esta transacción reiteramos que creemos en Panamá. El sector financiero centroamericano ha evolucionado de manera importante en los últimos años, en particular en Panamá, y vemos que es posible seguir participando y contribuyendo a partir de nuestro modelo de negocio y nuestro conocimiento del mercado”, señaló Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia y quien desde ayer se encuentra en Panamá.

“Panamá es uno de los más grandes y sofisticados sistemas financieros de la región, que se ha caracterizado por su solidez y rentabilidad. Nosotros nos sentimos orgullosos del camino que hemos recorrido, el cual nos ha permitido acompañar y ser parte del crecimiento de Panamá”, puntualizó Yepes.

Señaló que Bancolombia se ha venido preparando de tiempo atrás para una transacción de estas características y cuenta con el capital y la liquidez necesarios para llevarla a cabo. “Manteniendo los niveles de solvencia exigidos por los reguladores financieros, lo que le permitirá contar con el capital en efectivo para realizar la transacción y sin necesidad de emitir acciones”, especificó el banquero colombiano.

La compra mueve las piezas en el ajedrez bancario de Panamá, puesto que Bancolombia se convertirá en el banco más grande no solo de este país sino también de Centroamérica al manejar activos estimados en 17 mil millones de dólares en Panamá y 52 mil millones de dólares en general.

Ahora el banco colombiano tendrá el 19% de los activos totales del Centro Bancario Internacional de Panamá, que incluye los bancos de licencia general y los de licencia internacional que suman 89 mil 771 millones de dólares en activos.

A nivel regional tendrá 8 millones de clientes, 38 mil empleados y aunque el plan de negocios está por definirse, promete estabilidad para los colaboradores, 2,300 empleados y los clientes en Panamá.

Esta condición ha despertado inquietud en algunos actores del sector, que aunque muchos ven con buenos ojos que se dé una puja de esta magnitud por un banco asentado en este país, al considerar que la plaza local está pasando de tener un carácter internacional a uno más regional.

Entre tanto, la salida de HSBC obedece a una estrategia corporativa de vender muchas de sus operaciones en América Latina, siendo la de Panamá una de las más importantes.

Banqueros panameños lamentaron ayer la salida del HSBC, pero a la vez le dieron la bienvenida a la nueva apuesta del banco colombiano.

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Actores del sector opinan sobre la transacción
Alejandro Abood Superintendente de Valores	Alberto Diamond Superintendente de bancos	Roberto Brenes Gerente de Bolsa de Valores	Carlos Troetsch Presidente Asoc. Bancaria	Ernesto Bazán Consultor financiero	Ricardo Quijano Ministro de Comercio
Como hay un cambio de control accionario, tanto el que vende como el que compra debe informar al mercado. El HSBC tiene valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y opera un Puesto de Bolsa. Además, Bancolombia también tiene una licencia de operación de una Casa de Valores, por lo que es pertinente el anuncio debido a través de los canales correspondientes.	“Panamá siempre se ha destacado como un centro internacional, pero hay que reconocer que el mercado siempre está en constante cambio, porque unos entran y otros salen de la plaza local”. Resaltó los resultados de las estadísticas del Centro Bancario Internacional, que demuestran la gran actividad de los depositantes y el gran número de crédito que van dirigidos sustancialmente hacia la región de América Latina.	A pesar de que es un tema que no le compete a la Bolsa de Valores de Panamá, porque el HSBC es un banco privado cuya acción ya no se negocia en la plaza bursátil local, y está siendo comprado por un banco regional, dijo que “este centro no puede seguir llamándose Centro Bancario Internacional, sino más bien Centro Bancario Regional, porque la plaza local está perdiendo los verdaderos jugadores internacionales.	“Lamento la salida de un banco de esta importancia (HSBC) de Panamá, más no veo que el Centro Bancario esté perdiendo competitividad. Importantes bancos privados de Europa y América Latina están teniendo presencia en nuestro país. Le damos la bienvenida a un grupo tan importante como Bancolombia, que con esta adquisición está consolidando sus operaciones en Panamá y la región”.	“La suma pagada refleja la alta valoración que Bancolombia le ha dado a la operación de HSBC en Panamá. Considero que las prácticas que traerá el grupo serán muy positivas para la plaza, principalmente en lo relacionado al servicio y canales de atención con los clientes. Ello significará que tendremos un mercado más dinámico y competitivo en servicio, productos y estrategia de negocios”.	“Fue un excelente negocio tanto para Bancolombia como para los panameños”. Pronosticó un pujante crecimiento para el banco colombiano en clientes e inversiones y resaltó los lazos comerciales que existen entre ambos países, que se fortalecerán con la próxima negociación de un tratado comercial, que en pocos días pasará a su quinta jornada y que cuando se apruebe incrementará el intercambio de bienes.