Aeropuerto de Tocumen emite dos nuevos bonos
Esta transacción permitirá financiar las cuentas de reserva, pagar saldo de la deuda bancaria de corto plazo y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por el virus.
Raffoul Arab Pinzón, Gerente General de Tocumen S, A afirmó que además de asegurar el cumplimiento ordenado de las obligaciones, se ha logrado reducir el costo promedio de la deuda de 5.85% a 4.79%. Foto: Archivo
El aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) informó sobre la cancelación anticipada de Bonos Existentes y una nueva emisión con vencimientos a los años 2041 y 2061.
La operación consistió en dos transacciones que se llevaron a cabo de forma casi simultánea: la primera fue una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5.625% con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6.000% con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes) y la segunda fue la emisión de US$ 555 millones de nuevos bonos senior garantizados al 4.000% con vencimiento en 2041 y de $1,300 millones de bonos senior garantizados al 5.125% con vencimiento en 2061.
El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para (i) pagar los gastos del programa de administración de pasivos, (ii) comprar los Bonos Existentes, (iii) financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, (iv) pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto (vi) se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia de COVID-19.
Raffoul Arab Pinzón, Gerente General de Tocumen S, A afirmó que además de asegurar el cumplimiento ordenado de las obligaciones, se ha logrado reducir el costo promedio de la deuda de 5.85% a 4.79%, con lo cual se fortalecen las condiciones de la empresa para los retos presentes y futuros.
"Hemos completado una parte importante en el proceso de robustecer las finanzas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El producto de estas nuevas emisiones aliviará el estrés financiero que enfrenta el aeropuerto agravado por los efectos de la pandemia de la covid- 19." Señaló Arab Pinzón.
Por otra parte, añadió que, en adelante es necesario mantener las políticas de control de gastos y la identificación de nuevas oportunidades que generen mayores ingresos y desarrollo, para que Tocumen siga siendo un pilar del desarrollo logístico y turístico de Panamá.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha emprendido un plan integral de recuperación de sus operaciones y de desarrollo, en cumplimiento a los planes del Gobierno Nacional liderado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen.
"Seguimos enfocados en nuestros planes de recuperación de las operaciones aeroportuarias. Tocumen está ahora en mejor condición para seguir invirtiendo en mantenimiento y mejoras, para la seguridad y comodidad de los pasajeros." Concluyó Arab Pinzón.
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Durante el mes de junio se registró un movimiento de 751,219 pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, es decir, 149,941 viajeros más con respecto al mes de mayo de 2021. Del mes de enero a junio del 2021, se reporta un movimiento total de 3,099,683 pasajeros.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, ofrece actualmente la posibilidad de conectar directamente con 65 ciudades en 31 países de América y Europa, a través de 19 compañías aéreas.
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