Panamá emite 1,000 millones de dólares más en deuda

El Gobierno Nacional realizó la emisión de un Bono Global en el mercado internacional con vencimiento en el 2054 por un monto total de $1,000 millones, con un cupón y rendimiento de 6.853%.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también se realizó la reapertura del Bono Global con vencimiento en el 2035 por un monto total de $800 millones, con cupón de 6.40% y rendimiento de 6.161%

La entidad detalló que esta operación forma parte de la Estrategia de Financiamiento del MEF para el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2023 y a su vez para ejecutar operaciones de manejo de pasivos. 

Según el MEF, las necesidades de financiamiento del Presupuesto de año 2023, se estiman en $4,153 millones e incluye $2,178 millones para el programa de inversiones del Gobierno Central y el resto para las amortizaciones de deuda.

Se recibieron ofertas por más de $9,500 millones y más de 260 inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. 

“Considerando el gran periodo de incertidumbre que se está viviendo por la situación de algunos bancos en Estados Unidos y los posibles aumentos de tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) para controlar la inflación, Panamá ha logrado una emisión favorable que asegura parte del financiamiento del Presupuesto 2023 dadas las condiciones actuales del mercado”, señala el MEF.

Asimismo, se indicó que algunos bancos han considerado a Panamá como un “líder en el mercado de capitales en momentos de incertidumbre”, también lo catalogan como “un país referente para reabrir los mercados”, esto último refiriéndose a marzo del 2020, cuando Panamá fue el primer país en emitir bonos globales en los mercados de capitales durante la pandemia del covid-19.

El año pasado el Gobierno realizó una segunda recompra de $484.95 millones del Bono Global con vencimiento en septiembre de 2024 a un precio en descuento de 98.659%. La oferta de recompra fue recibida, con más de $500 millones en participación.

La primera operación de recompra del Bono Global 2024, fue por un monto de $412.93 millones ejecutada en junio de 2021. Con esta segunda operación, el saldo en circulación del Bono Global 2024 quedó en $352.13 millones.

Los fondos utilizados para este manejo de pasivos provienen de la emisión realizada el 14 de noviembre de 2022 del Bono Global con tasa de 6.4% y vencimiento en febrero de 2035 por un monto $1,500 millones.

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