Odebrecht anuncia acuerdo con bondholders sobre condiciones de reestructuración de bonos internacionales
La transacción fortalecerá significativamente la estructura de capital de OEC y, en consecuencia, su competitividad. Después de esta fase, se preparará toda la documentación y, en paralelo, la adhesión de nuevos tenedores al acuerdo.
La transacción fortalecerá significativamente la estructura de capital de OEC.
Odebrecht Engenharia & Construção (OEC), junto con parte de sus inversores, anunció un acuerdo sobre los términos y condiciones de la reestructuración de sus bonos internacionales.
La transacción fortalecerá significativamente la estructura de capital de OEC y, en consecuencia, su competitividad. Después de esta fase, se preparará toda la documentación y, en paralelo, la adhesión de nuevos tenedores al acuerdo.
Los términos acordados implican principalmente la cancelación de obligaciones actuales con respecto a valores existentes a cambio de: nuevos bonos, que representan el 45% del valor de los actuales; y un instrumento de deuda participativo que tendrá derecho a distribuciones futuras relacionadas con el desempeño de OEC.
Los nuevos bonos contarán con cuatro años y medio adicionales, a partir de la finalización de la documentación y mantendrán las mismas tasas de interés actuales. En los primeros cinco años, la compañía tendrá la opción de capitalizar dichos intereses, en su totalidad o parcialmente.
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"El acuerdo representa un importante paso adelante para OEC, ya que proporciona pruebas contundentes para nuestros equipos, el mercado y los socios externos de que estamos en camino de reanudar la fortaleza financiera de la compañía", dijo Fabio Januário, presidente de OEC.