Naturgy se estrena en el mercado panameño con una emisión de 125 millones de dólares
Hubo 'una sobresuscripción del 9 %, lo que demuestra la confianza' y el apetito del mercado por los bonos de la empresa, indicó una misiva oficial.
Edemet es una empresa mixta en la que el 51 % es capital privado controlado por la española Naturgy. Foto: Archivo
Edemet, la filial de Naturgy en Panamá, colocó su primera emisión de bonos corporativos en el mercado panameño, por un monto de 125 millones de dólares, como parte de un Programa Rotativo por hasta 350 millones de dólares, informó este miércoles la empresa.
La emisión se realizó en dos series, una de tipo 'A' por 72,21 millones de dólares, con un plazo de 5 años y una tasa de interés fija del 7 % anual, pagadera trimestralmente.
Y una serie 'B' por 52,79 millones de dólares, con un plazo de 7 años y una tasa de interés variable del SOFR 3M + 3,5 %, con un mínimo del 5,25 % anual, también pagadera trimestralmente.
Hubo "una sobresuscripción del 9 %, lo que demuestra la confianza" y el apetito del mercado por los bonos de la empresa, indicó una misiva oficial.
"El éxito de esta emisión, que ha sido calificada por Moody’s con AA- (escala local), no solo refuerza la solidez financiera de la compañía a largo plazo, sino que además contribuye al desarrollo continuo de la infraestructura eléctrica en todas las áreas de la concesión", dijo la Edemet.
Agregó que esta operación representa un paso clave en su "estrategia financiera", que está "alineada con el compromiso de continuar invirtiendo en la modernización y confiabilidad del sistema eléctrico de Panamá".
Edemet es una empresa mixta en la que el 51 % es capital privado controlado por la española Naturgy, 48 % es del Estado panameño, y el restante 1 % de los empleados de la empresa.